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테마기획‘글루포시네이트-암모늄’ <비선택성제초제> 가격 이대로 좋은가
중국산 글루포시네이트-암모늄(95%) 가격 kg당 USD 13~15$…2022년 대비 3.7배 폭락 오리지널(50%) 원제 가격은 kg당 USD 22~24$…제품 가격은 인상된 가격 그대로 유지
국내 농약시장의 초대형 품목인 ‘글루포시네이트-암모늄’ 성분의 비선택성제초제 가격을 둘러싼 유통 현장의 뒤숭숭한 분위기가 감지되고 있다. 농협중앙회가 지난 2021년 ‘바스타(액제)’ 제품의 원제와 부자재 가격 폭등을 비롯한 유가, 물류비, 환율 상승분 등 원가요소별 가격 인상률을 반영해 전년 대비 33.3%(9000원→1만2000원) 인상하면서 ‘글루포시네이트-암모늄’ 성분의 비선택성제초제(제너릭 제품) 가격이 줄줄이 올랐다. 그러나 중국산 ‘글루포시네이트-암모늄’ 가격이 최근 폭락세를 이어가면서 제품 가격 재조정 필요성이 고개를 들고 있다. 특히 농협중앙회는 2022년도 사업분 계통농약 가격을 평균 5% 가량 인상할 당시 ‘바스타’ 액제의 경우 별도의 가격협상을 통해 인상요인을 적극 수용한 33.3%(바스타 액제) 인상을 결정하면서 향후 가격변동 요인이 생기면 차기년도 농약시담 이전에라도 가격 재조정을 할 수 있다는 입장을 밝힌 바 있다. 몇몇 ‘회원제 도매상’ 관계자 중에서는 약효·약해 면에서 오리지널과 제너릭의 차이도 별반 다르지 않는 상황에서 유통인이나 농업인들이 굳이 고가의 오리지널 제품만을 고집할 필요는 없어 보인다는 반응을 보였다. 중국산 ‘글루포시네이트-암모늄’ 사상 최저가 중국 현지 농약원제 딜러와 국내 농약회사 관계자들에 의하면, 5월 현재 중국산 ‘글루포시네이트-암모늄(Glufosinate-ammonium) 95%’ 가격은 ㎏당 USD 13~15$(국내 수입가격 기준) 내외로 사상 최저가를 기록하고 있다.[표1] 지난 2021년 8월의 ㎏당 USD 36~39$와 비교해 2.7배 가량이 급락했으며, 2022년 12월 기준 ㎏당 USD 55$ 내외와 비교해서는 3.7배 가량이 폭락했다. 농협케미컬의 ‘바스타’ 원제로 쓰이는 한국바스프의 오리지널 ‘글루포시네이트-암모늄(50%)’ 가격은 ㎏당 USD 22~24$ 내외에서 아직은 변동이 없는 것으로 전해졌다. 현재 중국산 ‘글루포시네이트-암모늄’ 가격의 폭락은 코로나19 팬데믹과 환율 등의 영향으로 재고가 누적된데다 공장 가동률 유지에 따른 과잉생산이 겹친 결과로 풀이되고 있다. 중국 현지 사정에 밝은 국내 농약업계 관계자들은 이달 23~25일 중국 상해에서 열리는 ‘2023 CAC(2023 China International Agrochemical and Crop Protection Expo)’ 이후 중국산 원제 가격의 윤곽이 분명해지겠지만, 당분간은 평년 가격을 회복하지 못할 것으로 전망했다. 따라서 국내 2024년도 사업분 ‘글루포시네이트-암모늄’ 성분의 비선택성제초제 가격도 재조정이 불가피할 것으로 내다봤다. 특히 한국바스프가 공급하는 오리지널 원제도 중국산 중간체에 의존하고 있는 점을 감안하면 가격 결정에 영향을 받을 것으로 보고 있다. 제네릭 제품 시판 납품가 5500원…판매가 8500원 ‘바스타’ 계통가격 1만2000원…판매가 1만원 내외 올해 하반기 국내 비선택성제초제 시장에도 벌써부터 변수가 등장하고 있다. 먼저 ‘글루포시네이트-암모늄’ 성분의 제네릭 제품 시판(납품) 가격은 지난해 같은 기간보다 1000원(500mg/병) 정도 내려갔다. 지난해 이맘때 제네릭 제품 생산회사들은 고객(시판)관리 차원에서 6400~6500원선의 ‘오더 메이드(고객의 개별적인 주문을 받아 제조한 상품)’ 공급을 고민했다면, 지금은 모든 공급물량 가격을 1000원 가량 낮춘 5500원 선에서 납품하기 위해 ‘시판’을 찾아다니고 있다. 더구나 제네릭 회사들은 가격하락보다 시장이 움직이지 않고 있는 것을 더 우려하고 있다. 반면, 농협케미컬이 공급하는 오리지널 제품 ‘바스타(액제)’의 경우 표면적으로는 농협 계통공급 가격이 1만2000원(500mg/병)으로 명시되지만, 대농업인 판매가격은 1만원선 내외를 형성하고 있는 것으로 전해졌다. 결과적으로 ‘시판’은 제네릭 제품 병(500mg)당 5500원선에 구입해 농업인들에게 8000원 이상의 가격을 받고, ‘농협’은 1만2000원에 구매해 1만원 내외로 판매하는 기현상이 벌어지고 있다. 또 하나의 변수로는 차기년도 사업분의 가격 인상을 예측한 상당수의 ‘시판’과 ‘농협’이 지난 연말 선구매에 나서면서 재고 물량이 늘어나 당해년도 구매에 적극성을 보이지 않고 있는 점을 꼽을 수 있다. 게다가 제조회사 입장에서 보면, 올해 사업분 물량은 지난해 인상된 가격으로 원제를 구매했기 때문에 현재의 원제 가격과 사실상 연동되지 않지만, 일부 제조회사에서 덤핑 가격을 제시하면서 전반적인 시장 가격이 왜곡되고 있는 것으로 알려졌다. 또한 이와는 다소 결이 다른 측면의 움직임도 감지되고 있다. 현재의 중국산 ‘글루포시네이트-암모늄’ 가격이 사상 최저치를 기록하면서 몇몇 제너릭 회사들이 2024년도 사업분 원제를 미리 확보하려는 눈치게임에 나서고 있다. 물론 원제 가격의 폭락과 반비례하는 원·달러 환율의 상승세로 인해 내년도 사업분 원제의 선구매가 이뤄질지는 아직 단언하기 어렵지만, 저가 원제의 선구매가 현실화되면 2024년도 시장 가격 형성에도 적잖은 영향을 미칠 것으로 내다보고 있다. ‘판매 마진’과 ‘브랜드파워’가 시장교란 빌미 제공 무엇보다 현재의 중국산 ‘글루포시네이트-암모늄’ 가격이 올해 연말까지 유지될 경우 국내 비선택성제초제 시장은 오리지널 제품과 제네릭 제품 간의 한판승부가 불가피할 것으로 점쳐지고 있다. 제네릭 제품 생산회사의 한 관계자에 의하면, 중국산 ‘글루포시네이트-암모늄’ 가격이 ㎏당 USD 15$ 내외로 유지될 경우 여러 원가요소별 생산비를 감안하더라도 시판에 납품할 수 있는 제품 가격은 4500원선도 가능해진다. 반대로 ‘바스타’의 농협계통 납품가격은 현재와 같이 1만2000원(농협계통 납품가격)을 고수할 경우 제네릭 제품과의 가격 차이는 3배 가까이 벌어질 수밖에 없다. 물론 ‘시판’은 4500원선에 구매한 제네릭 제품도 ‘바스타’의 대농업인 실제 판매가격(1만원선 내외)에 견주어 8000원 이상의 가격을 유지할 것으로 보여 사실상 농업인들의 피부에는 와닿지 않을 수 있다. 결국 ‘글루포시네이트-암모늄’을 주성분으로 하는 비선택성제초제의 대농업인 판매가격은 농업인들의 인식을 지배하고 있는 ‘바스타’의 브랜드파워와 유통 주체인 시판과 농협의 판매 마진 욕심이 서로 얽히고설켜 시장 교란의 빌미를 제공한다는 지적이 뒤따르고 있다. 국내 오리지널 ‘바스타’ 성분 매출(2021년) 501억 한국작물보호협회가 발간한 ‘2022년 농약연보’에 의하면, 국내 비선택성제초제 시장은 2021년 기준 1559억여원 규모에 이르고 있다. 이중에서 ‘글루포시네이트-암모늄’을 주성분으로 하는 비선택성제초제의 매출(합제 포함) 총액은 811억여원에 이르며, 여기에 ‘글루포시네이트-P’ 성분의 자쿠사(SG한국삼공)와 바로바로(경농)의 매출을 합한 86억여원을 더하면 대략 898억여원에 달한다. 좀 더 세분화해 살펴보면, ‘글루포시네이트-암모늄’ 단제(18% SL)의 경우는 583억여원(수입완제품 27억여원 포함)에 달하며, 이외에도 성분함량 24.5%(SL) 제품(수입) 매출 18억여원과 합제 매출 210억여원을 포함하고 있다.[표2] 또한 ‘글루포시네이트-암모늄’ 성분의 비선택성제초제 시장을 오리지널 제품과 제네릭 제품으로 구분하면, 우선 오리지널 제품은 농협케미컬(바스타-계통 352억여원)과 팜한농(삭술이 40억여원), 성보화학(바스타-시판 91억여원) 등 3곳의 2021년말 매출을 합하면 456억여원에 이르는 것으로 추산된다. 따라서 ‘글루포시네이트-암모늄’을 주성분으로 하는 제품(합제 및 제너릭 제품 포함)의 전체 매출 725억여원(자쿠사·바로바로 매출 제외)에서 오리지널 제품 매출 456억여원을 빼면 제네릭 제품의 매출 합계는 약 269억여원 정도로 산출할 수 있다.[표3] 중국은 ‘L-글루포시네이트’로 미래 시장 개척 중국의 비선택성제초제 시장은 어떤 변화를 겪고 있을까. 최근 AgNews를 비롯한 외신 보도를 종합하면, 중국의 비선택성제초제 시장은 ‘L-글루포시네이트’가 미래를 주도할 신성장 동력으로 주목받고 있다. 중국은 2020년 9월 파라콰트(Paraquat)의 사용을 금지한 직후 Yonon, Japan Meiji Seika, Lier Chemical을 중심으로 ‘L-글루포시네이트’ 시대를 준비했다. 관련 전문가에 의하면, 글루포시네이트는 L-이성질체와 D-이성질체의 두 가지 광학 이성질체가 있는 키랄 중심(chiral center)을 포함하고 있지만, L-글루포시네이트(L-이성질체)만이 제초 활성을 제공한다. 특히 글루포시네이트 대신 L-글루포시네이트를 사용하면 약량을 절반으로 줄여도 동일한 방제 효과를 발휘하는 것으로 알려져 있다. 또한 ‘L-글루포시네이트’는 토양에서 빠르게 분해되기 때문에 인간과 동물에 대한 독성이 적다. 다만, 가격이 글루포시네이트에 비해 1.5~1.7배 가량 비싸게 형성되고 있다. 중국 농약관리연구소가 발표한 2022년 통계에 따르면, ‘L-글루포시네이트’는 출시 1년 만에 시장 점유율 8%를 기록했다. 중국의 제초제 전문가는 “향후 몇 년 동안 L-글루포시네이트는 점차적으로 글루포시네이트를 대체할 것”이라며 “2023년부터 2025년까지 대량의 L-글루포시네이트가 시장에 출시될 전망”이라고 내다봤다. China Pesticide Registration Watch에 의하면, 중국 Yonon의 ‘L-글루포시네이트’ 제품 기술과 품질은 글로벌 선도 수준에 도달한 것으로 알려졌다. 현재 중국 저장성에 위치한 Yonon의 ‘L-글루포시네이트’ 공장은 연간 생산량이 5000톤에 달하고 있다. Yonon의 ‘L-글루포시네이트’ 제품인 ‘진바이수(L-글루포시네이트 10% SL)’는 출시 첫해인 2020년에 1800톤 이상의 판매량을 기록했으며, 이듬해에는 5000톤 넘게 판매했다. 특히 Yonon의 ‘L-글루포시네이트’ 제품은 비선택성제초제의 사용량 감소와 ‘효율적이고 저독성이며 친환경적 제품’이라는 평가를 받고 있다. 현재 Yonon의 ‘L-글루포시네이트 10% SL’ 시리즈는 감귤원, 포도원, 바나나 과수원 등의 헛골에 등록돼 있다. 그런가하면 Lier Chemical도 새로운 생물학적 방법으로 생산된 제품 출시에 박차를 가하고 있다. Lier Chemical은 중국 후난성에 위치한 연간 2만톤의 ‘L-글루포시네이트’ 제품 생산 능력을 갖춘 자회사 Hunan Lier Biological에서 오는 7월부터 본격적인 생산에 들어간다. 올해 하반기까지 7000~8000톤의 제품 생산을 목표로 하고 있다. Lier Chemical 관계자는 “향후 3~5년 내에 ‘L-글루포시네이트’에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상되며, 동시에 글루포시네이트를 비롯한 일부 비선택성제초제의 대체제로 점차 자리잡을 것”이라며 “미래의 Lier Chemical은 시장 상황에 따라 Jingzhou, Guang'an 및 기타 지역에 10만톤의 ‘L-글루포시네이트’ 생산기지를 구축해 ‘L-글루포시네이트’ 산업 발전을 통한 글로벌 농업 생산에 기여할 것”이라고 말했다. 중국 Limin 그룹의 자회사인 허베이 비룡바이오케미칼(Hebei Veyong Biochemical)도 연간 1만톤의 ‘L-글루포시네이트’ 생산 프로젝트를 추진 중에 있다. Limin이 이달 9일 발표한 공장설립계획에 의하면, Veyong Biochemical은 연간 1만톤의 ‘L-글루포시네이트’ 생산공장 신축을 위해 RMB 3억3000만 위안을 투자하기로 했다. Limin은 이에 앞서 2022년 6월 저장과기대 생명공학연구소 연구팀과 생물학적 효소법을 통한 ‘L-글루포시네이트’의 산업화 생산을 위한 기술이전 계약을 체결했다. 이 기술은 합성생물학과 효소 촉매를 활용해 고효율 촉매 효소를 만들고, 이를 통해 ‘D-글루포시네이트’를 광학 순도가 높은 ‘L-글루포시네이트’로 전환해 기체상 연속 화학 합성과 생합성을 연결할 수 있는 기술로 알려져 있다. Limin은 이 공정을 활용해 향후 ‘L-글루포시네이트’ 산업 발전을 위한 견고한 토대를 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
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테마기획무기질비료 원자재 보유국의 자원무기화 대비
[창간 7주년 특별기획]국내외 비료시장 동향과 전망 1. 세계 비료시장 동향 2022년 중국과 러시아 요소 수급의 문제 인도의 블랙홀과 같은 비료 수요 대체 겹쳐 수급 불균형 따른 수요 증가…요소가격 급등 중국 인광석 생산량 감소 2020년 7600만톤 인산이암모늄, 중국 등 6개국이 88.8% 차지 특정국 수출물량 감소시 수급불균형·가격급등 서방세계 러시아 경제 제재로 수출물량 감소 국제 염화칼륨 시장가격 3배이상 급등 초래
지난해 무기질비료 원자재 가격이 역대 최고점을 찍었다. 이상기상으로 인한 국제 곡물가격 급등과 비료수요 증가, 국제유가 급등으로 인한 물류비 상승, 중국·러시아 등 원자재 보유국의 자원무기화에 따른 수급불안이 무기질비료 원자재 가격을 끌어올렸다. 현재는 가격 하향세에 접어들었지만 국내외 농업계의 후유증은 아직도 남아 있다. 특히 원자재의 가격 상승폭이 유난히 큰 국내외 비료시장 동향 파악은 농업과 비료업계의 당면 과제이다. 특히 우리나라 무기질비료는 제조원가의 70%를 수입 원자재가 차지하고 있어 세계 비료시장의 변화 파악은 절실한 문제이다. 본지 창간 7주년을 맞아 국내외 비료시장 동향과 전망을 짚어보는 특별기획을 마련했다. <편집자 주> 무기질비료는 시장에서 질소질·인산질·칼리질비료로 구분하고 있다. 복합비료의 경우 각국의 재배작물이나 토양 특성에 따라 제품이 서로 다르기 때문에 인산암모늄과 같이 국제적으로 통용되는 통계 외에는 파악이 잘 되지 않는다. 세계적으로 가장 많이 사용되고 있는 질소질비료는 요소와 암모니아 수급 현황을 통해 파악할 수 있다. 요소는 암모니아와 탄산가스를 고온·고압에서 반응시켜 합성한 비료이다. 요소의 주 원료인 암모니아(NH3)는 수소(H)를 만들기 위해서 천연가스나 석탄을 원료로 하여 만들어지고 공기 중 질소(N)를 고온·고압에서 합성해 제조한다. 탄산가스는 암모니아 생산공정에서 발생하는 부산물 가스로서 요소를 제조하는 주요 원료이기도 하다. 요소는 산유국과 석탄 자원이 많은 국가에서 주로 생산되고 있다. 중국은 석탄 가스화를 통해서 요소를 생산하고 있고 중동지역 및 동남아 지역은 천연가스를 이용해서 요소를 생산하고 있어 러시아, 중동, 동남아, 북미, 남미로 생산지역이 분포하고 있음을 확인할 수 있다. 2020년 기준으로 요소 생산 최대국가인 중국은 2010년 5469만6000톤을 생산했으나 2020년은 5623만톤으로 10년간 2.8% 성장을 기록했고, 소비는 2010년 4767만톤에서 2020년은 5078만톤으로 6.5%가 늘어나면서 생산보다는 소비가 증가되는 현상을 보였다. 세계 2위 생산국이면서 소비국인 인도는 2010년 2177만4000톤을 생산했고 2020년은 2538만6000톤을 생산해 10년간 16.6% 성장했으며, 소비는 2010년 2173만3000톤에서 2020년 2529만6000톤으로 10년간 16.4% 증가해 생산과 소비가 비슷한 곡선을 그리고 있음을 알 수 있다. 인도는 분기별로 200만톤 이상의 요소 국제입찰을 실시하고 있다. 특히 인도는 국내 생산분 이외 국내 소비를 충당하기 위해 가장 많은 양의 요소를 수입하고 있는 국제 비료시장의 큰손으로 꼽힌다. 세계 3위 생산국이면서 소비국인 미국은 2010년 609만8000톤을 생산했으나 2020년은 1124만6000톤을 생산해 10년간 84.4% 성장했고 소비는 2010년 591만5000톤에서 2020년 1041만8000톤으로 10년간 76.1% 증가했다. 이와 같이 중국, 인도, 미국 주요 3개국이 요소의 생산과 소비 균형을 이루고 있는 모습인데, 중국의 경우 잉여분 500만톤 정도를 수출하고 있고 국내 생산이 부족한 인도는 1000만톤, 미국 450만톤을 연간 수입하고 있다. 한편 러시아, 이집트, 카타르, 사우디아라비아, 알제리, 오만, 아랍에미리트, 인도네시아 등은 요소의 생산이 자국 소비보다 훨씬 적어 주 수출국이 되고 있다. 2020년 기준으로 러시아는 700만톤, 이집트는 470만톤, 카타르 560만톤, 사우디아라비아 450만톤, 알제리 330만톤, 오만 330만톤, 아랍에미리트 180만톤, 인도네시아 230만톤의 잉여분을 요소 수출시장에 공급하고 있다. 지난해인 2022년은 국제 요소 시장에 수급 불균형이 발생해 요소 가격이 요동친 해로 기록될 것이다. 중국은 통상 500만톤 내외의 요소를 수출하고 있었으나 자국 내 수급안정을 위한 수출제한 조치와 함께 코로나19로 인한 수출 검역 강화 등 절차 지연과 통관 등의 문제로 인도(300만톤) 등으로의 공급이 원활치 않았다. 이에 인도가 매년 수입하는 물량(1000만톤)에 차질이 빚어져 국제 입찰에 참여하는 범위가 넓어졌다. 인도의 수요를 충족하기 위한 중동지역 물량 흡수 및 러시아지역 비료 수출제한 등이 도미노 현상을 빚었다. 중국과 러시아 요소 수급의 문제, 인도의 블랙홀과 같은 비료 수요 대체가 겹치면서 2022년도는 수급 불균형에 따른 수요 증가 등으로 요소 가격이 급등하는 사태가 발생한 것으로 분석되고 있다. 암모니아는 수소와 질소로 된 화합물(NH3)로서 이를 만들기 위해서는 수소와 질소 기체가 필요하다. 수소는 천연가스나 석탄가스에서 얻으며, 질소는 공기로부터 얻는다. 암모니아는 1차 개질 및 2차 개질, 가스 전환, 가스 정제, 합성의 과정을 통해서 제조된다. 공업적으로 암모니아를 얻는데 가장 많이 사용되는 방법이 수소와 질소로부터 암모니아를 직접 합성하는 방법이다. 암모니아는 중국, 러시아, 미국, 인도 순으로 생산량이 많으며 지역별로 동아시아, 러시아연방, 북미, 남아시아, 유럽, 서아시아 순으로 생산되고 있다. 2020년 기준으로 암모니아 최대 생산국가는 중국으로 2010년 3997만3000톤을 생산했으나 2020년은 5377만1000톤으로 10년간 34.5% 성장했고, 소비는 2010년 3997만3000톤에서 2020년은 5376만5000톤으로 34.5%가 늘어나 생산과 소비가 모두 비슷하게 증가했다. 러시아는 2위의 암모니아 생산국가로 2010년 1098만3000톤을 생산했으나 2020년은 1951만3000톤을 생산해 10년 사이 77.7% 증가했고, 소비에서도 2010년 838만톤에서 2020년 1534만톤으로 83.1% 증가했다. 미국은 3위 암모니아 생산국이자 2위 소비국으로 2010년 843만톤을 생산했으나 2020년은 1705만6000톤을 생산해 10년 사이 102.3% 증가하였고 소비에서도 2010년 839만톤에서 2020년 1654만9000톤으로 증가했다. 인도는 4위 암모니아 생산국이면서 소비국으로 생산과 소비 모두 2010년 1057만8000톤을 생산, 소비했으나 2020년은 1479만4000톤을 생산, 소비해 10년 사이 39.9% 증가했다. 인도는 요소나 암모니아 모두 생산량이 많은 국가이지만 소비가 생산보다 많아 요소는 1050만 톤, 암모니아는 260만톤을 주요 수출국으로부터 수입하고 있다. 세계에서 가장 큰 수입국의 지위로 세계 비료시장 흐름을 좌우하는 가장 큰손의 위치에 있는 국가이다. 암모니아는 주로 러시아, 트리니다드, 인도네시아, 사우디아라비아, 알제리, 카타르 등이 주 수출국이 되고 있다. 2020년 기준으로 러시아는 420만톤, 트리니다드는 400만톤, 사우디아라비아 190만톤, 인도네시아 160만톤, 캐나다 110만톤, 기타 국가가 560만톤의 잉여분 암모니아를 세계시장에 공급하고 있다. 인산질비료는 인산성분을 갖고 있는 비료로 직접 복합비료로 사용되거나 다른 복합비료를 제조하기 위한 원료로 사용되고 있다. 세계적으로 가장 많이 사용되고 있는 인산질비료는 인산이암모늄(DAP)과 인산일암모늄(MAP)이다. 인산암모늄 비료는 질소와 인산을 함유하는 복합비료로서 인산과 암모니아의 반응을 통해 단계적 과정을 거쳐 제조되며, 인산염을 가장 많이 포함한 비료이다. 인산이암모늄(DAP)은 18-46-0의 성분을 갖고 있고 인산일암모늄(MAP)은 11-53-0의 성분을 갖고 있다. 인산이암모늄을 가장 많이 생산하는 국가는 중국이며, 모로코, 미국, 사우디 순으로 생산하고 있으며 수출 여력이 있는 국가는 1순위 국가는 중국이며, 2순위는 모로코, 사우디아라비아, 러시아 순으로 수출이 가능하다. 2020년 기준으로 중국이 인산이암모늄을 가장 많이 생산한 국가로 연간 1450만 톤을 생산하고 있는데 이는 2018년보다는 11%가 감소한 실적임에도 가장 많은 생산량을 기록하고 있다. 인산이암모늄은 인산을 주 원료로 하고 있고 인산은 인광석을 황산과 반응시켜 제조된 인산염의 기초 원료로 인광석 생산량이 감소하면서 중국의 인산이암모늄 생산량도 함께 감소하는 경향을 보이고 있다. 중국의 인광석 생산량은 2018년 8100만톤에서 2020년 7600만톤으로 6.2% 감소했고 수출은 평균 42만톤이다. 인산 생산량도 2018년 3463만톤에서 2020년 3185만3000톤으로 8.0% 감소해 인광석과 인산의 생산량 감소 영향으로 인산암모늄 생산량도 감소한 것으로 분석된다. 모로코는 인산이암모늄의 생산량 및 수출량 2위 국가인데 생산량 거의 전량을 수출하고 있고 생산량과 수출량도 꾸준히 늘어나고 있다. 생산량은 2018년 329만9000톤에서 2020년 436만8000톤으로 32.4%가 증가했고 수출도 2018년 303만6000톤에서 2020년 437만9000톤으로 44.2% 증가했다. 사우디아라비아도 2020년 기준으로 생산량은 4위이나 수출은 3위 국가로 생산량과 수출량이 꾸준히 증가하고 있다. 생산량은 2018년 228만6000톤에서 2020년 358만5000톤으로 56.8%가 증가했고 수출도 2018년 275만7000톤에서 2020년 336만8000톤으로 22.2% 증가했다. 사우디도 모로코와 마찬가지로 생산량 대부분을 수출하고 있다. 인산일암모늄도 중국, 미국, 모로코, 러시아 순으로 생산량이 많으며 수출에서는 모로코, 중국, 미국, 러시아 순을 기록하고 있다. 중국은 생산량 1위이나 자국내 인산일암모늄 소비량이 생산량의 83.1%로 인산이암모늄과 달리 수출량은 16.9% 수준이다. 생산량은 2018년 1504만3000톤에서 2020년 1499만6000톤으로 0.3% 감소했고 수출량은 2018년 248만9000톤에서 2020년 253만톤으로 1.6% 증가했다. 소비량도 평균 1240만톤을 나타내고 있다. 모로코는 생산량 3위 국가이지만 수출량 1위로 생산량 대부분을 수출하고 있다. 생산량은 2018년 324만5000톤에서 2020년 505만8000톤으로 55.9% 증가했고 수출도 2018년 321만7000톤에서 2020년 523만7000톤으로 62.8% 증가했다. 소비는 인산이암모늄과 함께 인산일암모늄도 소비량이 거의 없다고 볼 수 있다. 인산이암모늄은 주로 인광석이 생산되는 국가에서 수출되고 있으며 중국, 모로코, 사우디, 러시아, 미국, 요르단 6개국이 전세계 유통량의 88.8%를 점유하고 있어 특정국가로부터 수출물량 감소가 발생할 경우 전세계적인 수급 불균형을 초래, 가격 급등의 원인이 된다. 칼리질비료는 광산 채굴에 의해서 생산되는 제품으로 1950년대 말까지는 프랑스, 독일, 미국, 러시아 등이 주요 생산국이었으나 1958년 캐나다의 광산이 개발되면서 현재는 캐나다가 세계 최대 생산국이면서 수출국의 지위를 유지하고 있다. 그 뒤를 이어서 러시아, 벨라루스, 이스라엘 순으로 생산량이 많고 수출이 가능하다. 칼리질비료는 비료 원자재중 지역적 분포가 특정국가에 밀집되어 있어 수출국의 비료 수출 제한이 발생할 경우 가격 급등의 영향을 가장 많이 받고 있다. 캐나다는 2020년 기준 전세계 생산량의 31.5%를 차지하고 있고 수출량에서는 세계 유통물량의 37.9%를 차지하고 있는 염화칼륨 자원보유국이다. 러시아는 세계 2위 생산국이며 수출국이다. 생산량은 19.2%, 수출량은 20.9%의 세계시장 점유율을 차지하고 있다. 지난해 러시아는 서방세계의 경제 제재 등으로 수출물량이 감소되어 국제 염화칼륨 시장가격을 3배이상 급등시키는 결과를 초래했다. 벨라루스도 세계 3위 생산국이며 수출국이다. 생산량은 세계시장의 17.3%, 수출량은 20.4%의 점유율을 차지하고 있었다. 2021년 서방국가의 러시아 경제 제재 후 세계 염화칼륨 시장에서 중요도가 높아졌고, 시장 점유율 41.3%로 시장에 가장 큰 영향을 미치며 가격 급등을 나타냈다. 러시아, 비료 수출쿼터 이어 수출관세 강화 세계 주요 생산국과 수출국의 동향을 살피는 일은 향후 비료 시장을 파악하는데 도움을 준다. 러시아는 올해부터 비료 가격이 톤당 450달러를 넘을 경우 수출관세를 부과하고 비료 수출제한으로 글로벌 공급 차질과 곡물 및 식품 가격 상승요인이 될 수 있다고 코트라 모스크바 무역관은 밝혔다. 러시아는 질소비료 수출에서 세계 1위를 차지하고 있고 칼륨비료에서는 2위 수출국, 인산비료도 3위 수출국으로 중요한 위치를 점유하고 있다. 러시아 비료생산자협회에 따르면 2021년 러시아는 5860만 톤의 비료를 생산했는데 이는 세계 생산량의 22%이다. 2022년 들어 10월까지 러시아의 비료 생산량은 1950만 톤으로 2021년 동기 대비 10.7% 감소했다. 특히 칼륨비료 생산이 급감해 2022년 10월까지 620만톤이 생산됐는데, 이는 전년 동기보다 30.8% 적은 양이다. 인산비료는 360만 톤(전년 동기 대비 0.6% 상승), 질소비료는 980만 톤을 생산해 지난해보다 3.8% 상승했다. 한편 러시아 광물비료위원회 위원장은 올 연말까지는 지난해 수준과 비슷할 것으로 예상된다고 밝혔다. 러시아 정부는 2021년 12월부터 발효된 ‘질소비료 및 복합비료의 수출 쿼터제’를 연장한 바 있다. 이 같은 조치는 2021년 초부터 글로벌 비료 가격 급상승과 함께 러시아 현지 비료 유통 가격이 치솟으면서, 비료 수출 쿼터를 두어 국내 수요를 우선적으로 충족하기 위한 것이다. 러시아는 자국에서 생산하는 비료의 60% 이상을 수출하고 국내 소비는 수출에 비해 상대적으로 적은 편이다. 2021년 기준 러시아는 비료 생산의 약 64%인 3760만 톤을 수출했다. 러시아 주요 비료 생산 및 수출 기업들인 Uralchem, Uralkali, PhosAgro, Eurochem, Acron 등의 2021년 수출규모는 125억 달러에 이르렀다. 그러나 최근 몇 년 동안 러시아 연방의 농업 발전과 함께 정부 규제 및 전반적인 비즈니스 환경을 포함한 다양한 요인으로 인해 국내 비료 소비도 꾸준히 증가하고 있다. 2018년 러시아 국내 소비와 수출 비중은 각각 23%, 77%였으나 2021년에는 36%와 64%로 그 차이가 좁혀지는 추세이다. 러시아의 2022년 전체 비료 생산량은 2021년 대비 크게 감소하지 않았고 우크라이나 사태 이후 서방의 대러시아 제재 내용에 비료 수입제한이 포함되지 않지만, 물류 문제가 러시아의 비료 수출에 큰 걸림돌로 작용했다. 러시아 비료 제조업체들은 수출을 위한 선적을 확보하는 것에 어려움을 겪었다. 일례로 비료업계 선도업체 중 하나인 Uralkali는 기존에는 제품을 발트해 항구를 통해 수출하고 있었는데, 해당 경로가 차단된 것이다. 더욱이 러시아는 자국 식량안보를 위해 비료 수출을 규제함에 따라 2022년 초를 전후로 수출 감소세가 두드러졌다. 비료가격 상승과 관련하여 러시아 정부의 ‘유라시아 경제연합의 관세영토 외 러시아 연방으로부터 수출되는 물품에 대한 수출관세율’ 개정에 따르면, 올해 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 질소질, 인산질, 칼리질비료와 복합비료에 대한 수출 관세율은 톤 당 450달러 이하인 경우 수출관세율 0%를 적용받고, 톤당 450달러를 초과하면 수출관세율 23.5%가 적용된다. 요소를 포함한 질소질 비료 가격은 에너지 가격의 지속적 상승과 유럽지역의 비료 생산량 감소로 가격 상승을 초래했다. 따라서 현재 수준의 가격 상승 추세가 유지된다면, 향후 대부분 비료에 대한 관세가 부가될 가능성이 있다. 러시아의 요소 평균 수출가격은 2019년도 톤당 235달러에서 2020년 207달러, 2021.10월말 314달러, 2022.10월 430달러로 전년동기 대비 36.9%가 상승했다. 인산이암모늄 평균 수출가격은 2019년도 톤당 269달러에서 2020년 234달러, 2021.10월말 290달러, 2022.10월 770달러로 전년동기 대비 165.5%가 상승했다. 염화칼륨 평균 수출가격은 2019년도 톤당 247달러에서 2020년 184달러, 2021.10월말 243달러, 2022.10월 470달러로 전년동기 대비 93.4%가 상승했다. 세계 5대 비료 생산국 중 하나인 러시아 비료 생산업체 중 선두기업은 EuroChem, Uralkali, Acron 및 Phosagro 등이다. Eurochem은 연간 매출액이 2021년 1억1900만달러이고 러시아와 벨기에, 리투아니아 및 중국에 주요 생산 자산을 둔 국제적인 화학회사이자 광물성 비료 생산업체이다. 생산 제품은 2021년 기준으로 질소질비료 930만톤, 인산질비료 310만톤, 복합비료 370만톤, 칼륨비료 250만톤의 실적을 보였다. Acron은 연간 매출액이 2020년 9억달러를 기록하고 있는 광물성비료를 생산하는 회사이다. 생산제품으로 질소질비료 770만톤(암모니아와 복합비료 포함)의 실적을 나타냈다. Phosagro의 연간 매출액은 2021년 16억달러로 러시아의 수직적 통합기업으로 글로벌 인산질 함유 비료 선두업체 중 하나이다. 생산제품으로 2021년 질소질비료 240만톤, 인산질비료 790만톤의 실적을 기록했다. UralKali는 연간 매출액이 2021년 36억2100만달러로 글로벌 칼륨비료 생산업체 선두기업 중 하나이며 2021년 칼륨비료 1200만톤을 생산했다. 2021년 12월 이후 러시아의 비료 수출은 특히 염화칼륨 비료 부문에서 크게 감소했으며 2022년 1월부터 10월까지 수출량은 전년동기 대비 33.4%나 감소했다. 요소비료 수출은 2022년 1월부터 10월까지 수출량이 전년동기 대비 9.5% 증가했고 인산비료의 경우도 0.4% 증가했다. 중국, 내수시장 우선 공급 위해 수출 규제 2021년 10월 중국의 해관총서는 29종 비료 품목에 대한 수출 검역 관리방식을 변경한다고 공고했다. 별도의 검역, 검사 없이 수출이 가능했던 요소, 칼륨비료, 인산비료, 복합비료 등 총 29종 비료 품목(HS 10단위 기준)은 반드시 출입국검역기관의 검역을 거쳐 통관증을 발급받아야 수출이 가능해졌다. 규제 강화를 통해 수출을 억제하고 중국 내수시장에 우선적으로 공급하기 위한 수출제한 조치로 풀이된다. 중국 정부가 비료 수출을 억제한 원인은 중국 내 비료 공급 부족 및 이에 따른 중국내 가격 급등에 있었다. 무기질비료의 주요 생산원료인 천연가스, 유황, 석탄 등의 가격 급등세가 지속되는데다가 최근 전력난, 각 지방정부의 에너지 소비 이중통제까지 겹치면서 무기질비료 및 요소 생산이 위축되고 공급에 차질이 생겼다. 2021년 10월 둘째 주 중국 요소 생산가동률은 67.24%, 일평균 생산량은 14만 9000톤으로 각각 전년 동기 대비 5.6%p, 4.1% 감소했다. 수급 불균형으로 2021년 9월 이후 중국 내 요소와 무기질비료 시장가격은 가파른 상승세를 타고 기업의 재고량은 역사적 저점 수준으로 떨어졌다. 또한 국제비료 및 요소 가격이 폭등하면서 중국의 관련 제품 수출은 급격하게 늘어났다. 2021년 여름 국제 요소 가격은 8년 4개월 만에 400달러/톤을 돌파했다. 9월 들어 소폭 하락세를 보였으나 톤당 400달러를 상회했다. 2020년 9월 250달러/톤인 점을 고려하면 전년 동기 대비 67.2% 증가했던 것이다. 국제 요소가격의 급등으로 수출 수요가 증가했고 중국산 비료, 요소의 항구재고량(수출용)은 8월 말부터 가파른 상승세를 타기 시작했다. 실제로 9월 누계 기준 중국 비료 수출량은 전년 동기 대비 31% 증가한 2611만2000톤, 수출금액은 99.5% 급증한 90억3200만달러에 달했다. 겨울 밀 재배를 앞두고 있는 시점에서 중국 정부는 무기질비료 가격 상승세 억제, 중국 내 충분한 공급물량 보장을 위해 정책, 조치를 쏟아냈다. 무기질비료의 중국 내 유통 비용 감면, 생산원료 공급 보장, 무기질비료 생산에 필요한 전력공급 보장 등의 조치가 포함됐다. 2021년 9월 누계 기준 수출 규제를 강화한 29종 비료 품목의 수출액 합계는 77억9000만달러에 달했다. 국가별로는 1, 2위 수출대상국인 인도와 브라질에 대한 수출액 합계가 38%의 비중을 차지했으며 10위를 기록한 한국으로의 수출액은 2억8000만 달러를 기록했다. 29개 품목 중 가장 문제가 되는 것은 수출액 기준으로 약 20% 비중을 차지하는 요소였다. 중국은 세계 최대 요소 생산국이자 수출국으로 매년 약 500만 톤의 요소를 세계시장에 공급한다. 2021년 9월 누계 기준, 중국의 요소 수출액은 전년동기 대비 104.9% 증가한 15억2000만달러를나타났다. 수출량은 전년동기 대비 37.3% 증가한 402만4000톤. 이 중 절반(47.5% 비중) 정도가 인도로 수출됐다. 한국은 2위 수출대상국으로 대한국 요소 수출량은 56만 4000톤(전년 대비 40.2% 증가)으로 중국 요소 수출량의 14%를 차지했다. 중국의 칼륨비료는 봄 파종기를 앞두고 가파른 상승세를 탔다. 2022년 2월말 중국 칼륨비료 현물가는 톤당 4460위안까지 올랐다. 전년 2월의 칼륨비료 현물가가 톤당 2000~2300위안인 점을 감안하면 상승폭이 100% 이상이었다. 2022년 2월 마지막 주 염화칼륨의 평균 시판가는 전년동기 대비 70.85% 급증한 3475위안/톤을 나타났다. 중국 내 비료의 이와 같은 일련의 사태는 고스란히 세계 시장에 영향을 미쳐 국제적인 수급 불안과 가격 급등을 가져왔다.
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테마기획올해 1분기 농약 매출 성장세 사실상 ‘주춤’
주요 8개 회사 3월말 매출 9442억원 기록 지난해 동기(8326억)보다 평균 13.4% 증가 농약가격 인상분(12.5%) 제하면 0.9% 남짓 작년 선구매 물량 누적…매출 증가세 둔화 농협계통 전체 4255억…동기 대비 13.9%↑ 8개사 시판실적 5968억…전체 대비 63.2%
국내 농약시장의 올해 1분기(3월말 기준) 매출 성장세는 농약가격 인상분에 기대어 간신히 체면치레에 그친 것으로 나타났다. 주요 8개 농약회사(팜한농·농협케미컬·경농·동방아그로·한국삼공·신젠타코리아·바이엘크롭사이언스·성보화학)의 2023년 1분기(3월말) 매출 총액은 9442억원으로 잠정 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간의 8326억원과 비교해 13.4%(1116억원) 증가한 것이지만, 올해 농약 가격 인상률 평균 12.5%를 감안하면 사실상 성장세가 주춤해졌다. 국내 농약시장은 지난 2019년 PLS(농약허용물질목록관리제도) 시행 이후 해마다 일정수준의 성장세를 이어왔다. 특히 2022년 1분기의 경우 농약가격 인상분(평균 5%대)을 포함해 전년 동기대비 9.5%의 매출 성장률을 보였고, 연간 매출도 평균 11.3% 상승했으며, 가격이 동결됐던 2019~2021년에도 성장세는 꾸준했다. 농약업계는 올해 1분기 농약시장의 이러한 매출 증가세 둔화는 지난해의 재고물량 누적이 가장 큰 요인이었던 것으로 분석하고 있다. 지난해 하반기부터 환율과 원자재 가격 등 농약 생산원가 인상요인의 다발생에 따라 일찍이 2023년도 사업분 농약가격 인상을 예상한 유통시장의 선구매(조기구매)가 성행하면서 재고누적으로 이어졌고, 이로 인해 올해 1분기 매출 성장동력이 약화된 것으로 보고 있다. 여기에 극심한 봄가뭄과 1~2월 시설작물의 병해충 발생 저조 등이 농약회사의 매출 성장세를 더디게 했던 것으로 추정하고 있다. PLS 시행 이후 꾸준했던 매출 증가세 둔화 조짐 농약 원제회사와 제조회사를 통해 자체 집계(구두 조사)한 2023년 1분기(3월말) 주요 8개 농약회사의 매출 총액은 9442억원으로 지난해 같은 기간의 8326억원과 비교해 1116억원(13.4%)이 증가했다.[표1] 그러나 PLS 시행 첫해인 2019년을 기점으로 농약가격의 변동이 없었던 2020년 3월말 2.6%(184억원)→2021년 3월말 6.1%(435억원)의 매출 증가율을 기록한데 이어 2022년 3월말 역시 농약가격 인상분(평균 5%가량)을 제외하더라도 전년 동기대비 4.5%(전체 9.5%)의 매출 성장세를 보였으나, 2023년 1분기에는 가격 인상분(평균 12.5%)을 빼고 나면 사실상 1%도 채 안 되는 인상률(전체 13.4%)에 그쳤다. 통상적으로 매년 1분기 매출실적은 당해연도 전체 농약시장을 예측할 수 있는 ‘바로미터’라는 점에서 올해 농약시장은 상대적으로 녹록지 않을 것으로 전망되고 있다. 다만, 올해 농약가격 인상률이 평균 12.5%가량 되는 만큼 국내 농약시장 전체 매출 총액은 1조7000억원을 웃돌 것으로 전망하고 있다. 참고로, 주요 8개 농약회사의 연도별 매출 추이는 2020년 1조3153억원(전년대비 6.6%↑)→2021년 1조4198억원(7.9%↑)→2022년 1조5797억원(11.3%↑)을 기록했다.[표2] 농약회사별 ‘2023년 1분기 매출 현황’을 보면 △팜한농이 지난해 같은 기간(1990억원)보다 7.6%(151억원) 늘어난 2141억원의 매출을 올렸으며 △농협케미컬은 전년 동기(1239억원) 대비 14.4%(178억원) 증가한 1417억원의 실적을 보였다. 또 △경농은 지난해 같은 기간(1332억원)보다 11.0%(240억원) 늘어난 1572억원의 매출을 기록했으며 △동방아그로는 지난해 동기(967억원)보다 30.6%(296억원) 증가한 1263억원의 매출실적을 보였다. △한국삼공은 지난해 같은 기간(844억원)보다 11.3%(140억원) 증가한 984억원 △신젠타코리아는 지난해 같은 기간(917억원)보다 11.2%(103억원) 증가한 1020억원의 매출을 올렸고 △바이엘크롭사이언스는 지난해 동기(534억원)보다 5.8%(31억원) 늘어난 565억원의 매출을 기록했다. 반면 △성보화학은 전년 동기(503억원)보다 4.8%(23억원) 줄어든 480억원의 매출에 그쳤다. 농협 계통실적도 가격 인상분 약간 웃도는 수준 농협 계통농약의 ‘2023년 1분기 매출 현황’을 보면, 지난해 같은 기간의 3737억원보다 13.9% 증가한 4255억원을 기록하는 등 올해 농약가격 인상분을 약간 웃도는 수준의 매출 증가세를 보였다.[표3] 여기에는 농협 계통 미참여 회사인 성보화학을 제외한 나머지 주요 7개 회사와 아다마코리아, 인바이오, 한얼싸이언스, 케이씨생명과학, 대유, 새한농 등의 계통매출을 망라했으며, 아리사업 등의 기타사업 매출 159억원과 농협지역본부 자체구매 447억원도 포함됐다. 농협 계통계약 업체별로는 △팜한농이 전년 동기(877억원) 대비 7.8% 증가한 945억원의 계통매출을 올렸으며 △농협케미컬은 936억원의 매출을 올려 지난해 동기(837억원)보다 11.9% 증가했다. △경농은 전년 동기(375억원)와 비교해 15.5% 증가한 433억원의 매출을 올렸으며 △동방아그로는 지난해 같은 기간(298억원)보다 11.9% 증가한 333억원 △한국삼공은 전년 동기(267억원)보다 21.0% 오른 323억원 △신젠타코리아는 지난해 같은 기간(239억원)보다 34.5% 증가한 322억원 △바이엘크롭사이언스는 전년 동기(170억원) 대비 7.3% 늘어난 182억원을 기록했다. 이외에도 △아다마코리아는 전년 동기(73억원) 대비 7.0% 늘어난 78억원 △인바이오는 지난해 같은 기간(38억원)보다 47.8% 증가한 56억원 △한얼싸이언스는 전년 동기(29억원)보다 20.8% 증가한 35억원의 계통실적을 보였다. △농협 기타사업 매출은 전년 동기(120억원) 대비 32.2% 증가한 159억원을 기록했으며, 농협지역본부 자체구매 실적은 지난해 같은 기간(411억원)보다 8.7% 늘어난 447억원으로 집계됐다. 한편 농협 계통농약의 연도별 사업실적은 2020년말 기준 7442억원→2021년 8029억원(7.9↑)→2022년 8877억원(10.6↑)으로 각각 증가했으며, 2020년 대비 2022년 매출 증가율은 19.3%(1435억원)에 달했다.[표4] 1분기 전체의 63.2%가 시판 매출…계통 36.8% 올해 1분기 주요 농약회사의 시판 매출은 농협계통보다 월등히 앞서는 것으로 파악됐다. 농협계통에 참여하지 않는 성보화학의 올해 1분기 시판 매출(480억원)을 제외한 주요 7개 농약회사의 계통농약 매출은 3474억원으로 같은 기간 농약시장 전체 매출의 36.8%를 차지한 반면, 시판 매출(성보화학 포함)은 전체의 63.2%에 이르는 5968억원을 기록했다.[표5] 이는 △농협계통 실적의 경우 전년 동기(3063억원) 대비 13.4%(411억원) 증가한 것이며 △시판농약 매출도 지난해 같은 기간(5263억원)보다 13.4%(225억원) 늘었다. 농약회사별 시판 매출의 경우 △팜한농은 지난해 1분기 동안 1113억원의 매출을 올렸으나 올해 같은 기간에는 7.5% 늘어난 1196억원을 기록했으며 △농협케미컬은 전년 동기(402억원)보다 19.7% 증가한 481억원의 매출을 올렸다. 또 △경농의 올해 1분기 시판 매출은 1139억원으로 전년 동기(957억원) 대비 19.0% 증가했으며 △동방아그로는 지난해 같은 기간(669억원)보다 39.0% 증가한 930억원의 매출을 달성했다. 아울러 △한국삼공의 시판 매출은 전년 동기(577억원) 대비 14.6% 늘어난 661억원을 기록했고 △신젠타코리아는 지난해 같은 기간(678억원)보다 3.0% 늘어난 698억원 △바이엘크롭사이언스는 전년 동기(364억원) 대비 5.2% 증가한 383억원의 매출을 올렸다. 반면 △성보화학은 전년 동기(503억원) 대비 4.8%가 줄어든 480억원으로 초기 판매실적이 부진했던 것으로 추정됐다. 지난해 선구매 재고와 병해충 발생 저조가 악재 가격인상· 신제품· 적용등록 확대로 그나마 선방 농약업계는 올해 1분기 농약시장의 경우 농협 계통농약 가격 인상(평균 12.5%)과 PLS 시행 이후 등록농약(적용작물확대)의 꾸준한 증가, 회사별 신제품 출시 등이 매출을 견인하는 긍정적 요인이었던 것으로 분석했다. 반면 지난해의 선구매로 인한 재고누적과 기상여건, 병해충 발생 저조 등의 부정적 요인도 적잖았던 것으로 파악하고 있다. 우선 올해 농약가격이 평균 12.5%가량 인상되면서 주요 농약회사의 1분기 매출 증가율도 평균 13.4%를 기록했다. 하지만 농약업계는 지난해 환율 인상과 원자재 가격 상승 등 농약 생산원가의 급등으로 매출 증가율 대비 수익률은 상대적으로 저조할 수밖에 없다는 반응을 보이고 있다. 농약가격 인상과 더불어 ‘PLS 시행’도 해마다 매출 증가세를 견인하는 주요인으로 꼽히고 있다. 농약 유통업계 관계자들은 PLS 시행에 따라 작물마다 각각의 등록농약을 구비(확보) 해야 하는 상황이라서 부득불 농약 매출이 늘어날 수밖에 없는 구조가 고착화한 것으로 파악했다. 농촌진흥청에 따르면 2019년 1월 PLS 전면시행을 앞둔 2018년부터 농약직권등록사업이 대대적으로 추진됐다. 농진청은 지난 1998년부터 2017년까지 10년간 1223개 농약을 직권등록한 이후 2018년 1670개 농약→2019년 1011개 농약→2020년 1616개 농약→2021년 2741개 농약(잠정등록 농약의 정식등록 전환에 따라 등록건수 대폭 증가)→2022년 1607개 농약을 직권등록했다.[표6] 이에 따라 등록농약의 숫자도 대폭 늘었다. ‘연도별 농약 등록현황’을 보면, 2017년 167작물 1만6349농약→2018년 231작물 2만3367농약→2019년 241작물 2만6368농약→2020년 251작물 2만9344농약→2021년 258작물 3만3822농약→2022년 260작물 3만6668농약→2023년 2월 260작물 3만6788농약으로 확대됐다.[표7] 그런가하면 올해 새로 선보인 신제품이 해당회사의 초기시장 매출 증가에 크게 기여한 것으로 파악됐다. 특히 신젠타코리아의 경우 ‘인시피오(아이소사이클로세람)’ 액상수화제와 ‘엘레스탈(아세타미프리드+스피로피디온)’ 입상수화제가 10만봉 이상의 판매(출하) 호조를 보인 것으로 알려졌다. 또한 동방아그로의 탄저병·곰팡이병 전문 살균제 ‘버픽스(플로릴피콕사미드)’ 액상수화제도 매출 견인의 주역으로 꼽히고 있다. 이외에도 2023년도 신물질·신규계통의 신제품 중에는 △경농의 ‘디클로벤티아족스’를 함유한 ‘영순위’와 ‘뉴모판’을 비롯해 ‘박테리오파지액티브어게니스트어위니아아밀로보라(아그리파지)’ △아다마코리아의 ‘코퍼설페이트펜타하이드레이트(마스터콥)’ 등이 제몫을 톡톡히 해낸 것으로 전해졌다. 반면 올해 1분기 농약시장에 악영향을 끼친 요인으로는 지난해 선구매에 따른 재고누적이 으뜸으로 꼽히고 있다. 특히 비선택성제초제와 살균제의 재고량이 크게 증가한 것으로 알려졌다. 앞서도 언급했듯이 지난해 하반기부터 2023년도 사업분 농약의 가격인상이 예상되면서 지난해 가격으로 미리 사놓으려는 유통시장의 조기구매(선구매)로 인해 올해 1분기 매출이 더딘걸음을 걸었다. 또한 1~2월 중에 시설작물의 흰가루병, 잿빛곰팡이병, 총채벌레, 가루이 등의 병해충 발생률이 낮았고, 3월에 들어서도 노균병(양파), 흑색썩음균핵병(양파·마늘) 등의 발생 양상이 저조해 그만큼 농약 유통시장의 움직임이 더뎠던 것으로 알려졌다. 여기에 극심한 봄가뭄도 한몫을 했다. 아무튼 4월부터 시작된 2분기 농약시장도 지난해의 조기구매 물량이 어느 정도 소비되어야만 정상적인 매출 회복세를 기대할 수 있을 것으로 예상되고 있다. 농약업계의 한 관계자는 “올해 1분기 농약시장은 여러 변수에도 그나마 기본적인 매출은 달성할 수 있었다”고 평가하면서도 “본격적인 영농철을 눈앞에 두고 있는 현재까지도 농약 실사용자인 농업인들의 구매활동이 제대로 이뤄지고 있지 않다”며 “현재의 극심한 봄 가뭄과 저수량 부족 현상이 해소되지 않으면 밭작물뿐만 아니라 모내기철 약제 소비도 둔화될 수밖에 없을 것”이라고 우려했다.
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UPDATE: 2023년 05월 30일 11시 52분