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포커스스마트ICT기자재가 만드는 첨단 농업
폭넓은 스마트팜 기술과 제품 선보인 ‘KIEMSTA 2022’
한국 농업기술의 현재와 미래를 보여준 ‘KIEMSTA 2022’에서 스마트온실ICT기자재를 전시한 업체들이 큰 조명을 받았다. 기술과 경험을 축적해온 농산업 토탈솔루션기업부터 신기술로 무장한 강소기업까지 폭넓은 기술과 제품을 선보였다. 스마트ICT기자재가 만들어갈 미래 농업에 동참하고 있는 기업들을 대구 엑스코 박람회장에서 만났다. ㈜경농의 스마트팜 브랜드 ‘시그닛(siGnit)’은 ‘시그닛, 자연과 교감하다’라는 컨셉으로 사람들에게 다가갔다. 시그닛은 노지 스마트팜, 시설 스마트팜, 자동화 시스템 파트로 부스를 구성했다. 참관객들은 시그닛 자동환경제어시스템의 원격제어를 통한 기상관측, 열풍방상팬, 미세살수장치, 토양분석, 드론 방제 등이 자동으로 동작하는 스마트팜의 작동 시스템을 보다 쉽게 이해할 수 있었다. 또한 복합환경제어기와 자동양액기 등 제품을 직접 시연해보며 스마트팜 제품에 대한 궁금점을 해소했다. 효성오앤비는 합리적 가격의 한국형 스마트팜을 제안했다. 스리랑카 현지 효성오앤비 공장에서 직접 생산하는 특허 양액배지, 부설 연구소에서 품질검증을 마친 양액비료, 첨단ICT기술을 접목한 스마트온실 시공 기술을 소개했다. 이와 함께 베스트셀러 혼합유박비료로 정평이 나있는 ‘유박골드’와 고품질 혼합유기질 ‘우황골드’, 피트모스를 함유한 1등급 가축분퇴비 ‘신토불이’ 등을 전시했다. 또 휴믹산·미생물 함유 저탄소 농업을 위한 신개념 유기질비료 ‘하이믹스’도 눈길을 모았다. ㈜육일은 에너지보존에 탁월한 다겹보온커튼과 차광스크린으로 주목받았다. 육일의 ECO-COOL NET는 열원인 적외선을 반사하고 온도는 저하시키는 한편 하우스 안을 밝게 유지시키는 제품이다. 각종 채소의 열과와 품질저하 방지에도 효과적이다. 티타늄 배합으로 자외선을 반사해 온도상승을 방지하고 복합사를 보강해 원단 강도가 우수하다. 가벼우면서 내구성이 높은 것도 장점으로 꼽힌다. 육일은 시설농업 현장에서 각종 부대 시설과 재배관리 기술, 에너지 절감, 자동화 등을 중점 개발하고 있다. 필터하이텍은 전기료 없는 무전원 정수로 관리하는 수처리 필터를 선보였다. 필터하이텍의 표면여과 수처리는 화학물질을 사용하지 않고 친환경적으로 물리적 처리방식인 표면여과방식(surface filtration)을 사용해 관리하는 것이다. 녹이나 흙, 모래, 먼지를 비롯한 미세한 불순물까지 제거하는 마이크로 침전 필터를 비롯해 와운드 필터, 청카본 필터, 활성탄 카본 필터 등 다양한 필터 방식을 소개했다. 필터하이텍은 수원시 영흥숲공원, 충북산림바이오센터, 경남스마트팜혁신밸리 수처리 시공 등에 참여했다. (주)라온글로벌은 친환경 고효율 가온 시스템과 제품들을 전시했다. 육묘용 친환경 가온매트는 전문 육묘장의 동절기 난방비를 30~50% 절감해주고, 저렴한 설치비용으로 육묘의 활착 및 생육기간이 단축된다. 매트 타입으로 누구나 간편하고 빠르게 설치 가능하며 공간을 크게 차지하지 않는 것도 장점이다. 반영구적 사용이 가능하며 육묘 포트 바로 밑에 설치해 열 손실을 최소화한다. 친환경 가온 시스템을 표방하는 라온은 국내 최초로 이중 발열선과 무자계 구조로 안전한 친환경 제품을 자체 생산하고 있다.
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테마기획스마트농업, 농업인애로 해결 장치로 재구성
현대농업 문제점 해소하고 미래농업으로 복잡한 환경·사회대응…농업인 부담 크다 “농업인에게 스마트농업이 요구되는 현실” K-Farm 글로벌 농업 리더의 전략 될까 스마트농업 수출 위해 국제 표준화 참여
이달 23일~24일 개최된 GS&J ‘농업농촌의 길 2022’에서 우리나라 농업의 주요 화두인 스마트 정밀농업의 비전과 전망을 둘러싼 논의가 주목받았다. 주제 발표에 나선 이중용 서울대 농업생명과학대학 교수는 스마트농업에서 ‘농업인 입장의 애로’ 반영의 미흡, 정부 기획 위주로 추진된 점, 품목 간의 불균형, 기술 수출을 위한 국제 표준화 참여 등을 해결해야 할 과제로 제시했다. 이 교수는 스마트농업이 아직 의미의 혼란 속에 존재하고 있으며 환경보존, 노동시간 절감, 소득 증대, 고품질, 후계농 등 농업과 연관된 매우 다양한 주제에서 부분적으로 거론되고 있는 현상을 지적했다. 그런 가운데에서도 스마트팜은 우리 농업을 성장산업으로 이끌고, 나아가 K-Farm 세계 보급과 글로벌 리더가 되기 위한 자신감의 연장선상에 있다고 해석했다. 스마트농업은 농업기술 발전과정에서 근대농업을 거쳐 발전해온 현대농업이 안고 있는 문제점의 해결과 직결되어 있으며 이를 통해 미래농업의 모습이 구현될 것으로 예상된다. 이 교수는 환경과 사회의 변화로 인해 “농업인에게 스마트농업이 요구되는 상황”이라고 해도 과언이 아니라고 밝혔다. 과거와 달리 농산업에서 파종~수확 과정에서 관리작업이 크게 증가했다. 구제역, 조류독감, 화상병 등 질병의 증가가 나타나고 있으며 국제화와 식품안전 요구 증대에 관련한 대안마련까지 농업과 농업인을 둘러싼 현실은 복잡해졌다. 농업 관리 작업에서 시비, 관수, 방제, 질병예방, 이력관리 등의 부담이 커졌고 생산관리를 넘어 노무, 농기자재 조달, 판매, 홍보까지 관리 영역은 더 넓어지고 있다. 또한 농업인의 소득보장이라는 당위성과 함께 안전한 농식품 공급·기후변화 대응이라는 책임도 안고 있다. 그 해결책으로서 스마트농업이 요구되는 상황이지만 농업 분야별 여건과 기술 수준이 다르다는 어려움까지 존재한다. 스마트농업의 본질은 재배기술, 기계기술, 환경기술 등을 ICT 네트워크로 융합한 양방향 최적화 토탈 솔루션을 추구하는 농업기술의 발전 방향과 연계돼 있다. 이처럼 스마트농업은 미래농업, 기술집약형 농업기술, 기술변화의 트렌드(추진방향) 등을 뜻할 수 있다. 정부 기획 중심의 스마트농업 해소방안은? 주제 발표를 통해 이 교수는 현재 우리나라 스마트농업의 추진은 정부의 기획이 시작점이 되고 있다고 진단했다. EU나 미국 등 농업선진국의 스마트농업 기술개발은 다국적기업 중심으로 이뤄지고 있으며 자사고객의 데이터를 확보·활용해 연구개발이 진행되고 있다. 우리나라 기술개발체계는 정부지원 중심이므로 표준화와 검인증의 부담이 크고 자칫 미성숙한 기술이 보급될 우려도 있다고 지적했다. 이를 해소하는 방법으로 테스트베드의 적극적인 도입을 주장했다. 테스트베드에서 실증된 이후에 표준화·검인증하는 방식은 기술개발 속도는 다소 늦추지만 기술보급의 효과는 더 클 것으로 기대했다. 특히 스마트농업 정책에서 기반확보와 개발과 함께 농업인 보급 정책이 중요하다고 강조했다. 유럽에서 스마트농업은 자신들의 애로사항을 해결해준다는 점에서 농업인들의 긍정적인 평가를 얻고 있다. 우리의 경우 관련 R&D가 연구자·학자들 중심으로 이뤄지다 보니 가장 주안점이 돼야 할 ‘농업인 입장의 애로’ 반영이 미흡했다. 이 교수는 농업인에게 맡겨진 일을 제대로 쉽게 해결하는 방안으로서 스마트농업 정책이 추진돼야 한다고 강조했다. 지금부터라도 노무관리, 작업성과 관리, 농기자재 조달, 작업과 경영의 기록 등 농업인 입장의 애로를 해결하는 스마트농업 연구개발이 이뤄져야 한다는 주장이다. 현재 스마트팜 보급확산 사업은 인력양성, 교육·홍보, 사업단 구성, 표준화·등록사업, 스마트팜혁신밸리, 관련 기자재보급과 시설현대화, 빅데이터 구축사업 등을 통해 다차원적으로 전개되고 있다. 그런데 우리나라의 스마트팜 보급량 곡선을 그려 보면 일반적인 기술수용론의 패턴과는 양상이 다르게 나타난다. 기술촉발 이후 부풀려진 기대가 정점을 찍은 후 곡선이 내려갔으나 다시 반등하는 사이클이 돌아오지 않고 있는 것이다. 이 교수는 이에 대해 기술안정성에 대한 반성·보강과 함게 ‘우호세력확보 전략’이 필요하며 스마트농업 법과 정책의 재정비가 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 보았다. 스마트팜 보급확산을 위한 정책 제시에서는 품목별 균형, 실용성 강화, 농업인과 농기자재산업의 공동성장 추구 등의 내용을 담았다. 우선 정부의 지원 규모에 따라 스마트농업의 효과가 달라지므로 품목별 균형이 필요하다. 식량자급률을 고려한 곡물에 대한 배려, 노지스마트팜의 기계화 기반조성에 대한 우선적인 정책을 강조했다. 스마트온실은 수급정책과 수출산업화를 고려한 기술보급이 필요하며 스마트축사는 환경개선에 기여하는 추진 방식이 요청된다. 농업인의 측면을 강화해 스마트 농업기술의 실용성을 강화해야 한다는 의견도 제기됐다. 농작업별 솔루션과 농장정보관리에 대한 가이드라인이 필요하다. 아울러 현장 데이터 중심의 농업인 교육·홍보가 2세대 스마트팜 보급을 활성화시키는 방안이라고 밝혔다. 또한 스마트농업을 중심으로 농업인과 농기자재산업의 공동성장이 실현돼야 한다. 이를 위해 기업의 기술개발을 촉진할 수 있는 시스템을 강조했다. 일례로 기술 수용자를 지원하는 방식에서 구매비를 지원하는 것보다 사용료를 지원하는 것이 기술 수용을 활성화하는 길이 된다고 주장했다. 이와 함께 준공무원이 큰 비중을 차지하기보다 빅데이터나 관련 서비스업을 민간이 주도하고 검인증 등도 민간 시범 운영을 하는 등 민간주도를 통해 기자재산업의 설자리를 늘리고 스마트농업 선순환 생태계를 조성해야 한다고 밝혔다. 이달 8일 ‘스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률’ 제정안이 국무회의를 통과했다. 국회 통과 후 스마트농업 육성 및 지원을 종합적으로 추진할 수 있는 제도 기반을 갖추게 된다. 지금까지 농업에 대한 기본계획은 ‘농업농촌 및 식품산업 기본법’과 ‘농업기계화 기본계획’ 등에 반영돼 있으며 스마트농업 육성법이 위의 법들과의 연관 속에서 어떤 자리매김을 할 것인가도 주목된다고 덧붙였다. 이 교수는 정부와 기업이 많은 관심을 갖고 있는 스마트 농업기술 수출을 위해선 국제표준화 참여가 중요하며 이에 발맞춰 국내의 표준 전단계 준비작업이 진행되고 있으므로 이를 가속화해야 한다고 주장했다. 정부는 체계적인 스마트농업 정책을 준비해 스마트농업이 ‘선택이 아닌 필수’라는 사회적 합의점을 찾고 품목간 불균형과 차별을 방지해야 하며 스마트농업 육성 및 지원법의 시행령과 세칙 개발을 통해 체계적인 육성기반을 마련해 줄 것을 주문했다. 이중용 교수의 주제발표에 이어 송남근 농림축산식품부 농업생명정책관과 서대석 한국농촌경제연구원 연구위원이 토론에 나섰다. 송남근 농식품부 농업생명정책관은 “올해 10월 정부가 ‘스마트농업 혁신 민간 주체 육성’, ‘품목별 스마트농업 도입 확산’, ‘스마트농업 성장기반 강화’ 등을 주요 골자로 하는 ‘스마트농업 확산을 통한 농업혁신 방안’을 내놓은 만큼 현장과 민간 중심의 스마트농업을 추진해 갈 것”이라고 말했다. 송 정책관은 “미국·유럽에서도 스마트농업 기술이 블랙박스 테크놀로지라 불리기도 한 만큼 우리와 같은 혼란은 없지 않지만 이에 대처하는 자세가 좀 다르다”고 설명했다. 개념에 대한 논의를 진행하기 보다는 스마트농업이라는 새로운 기술이 식량안보, 기후변화 대응, 소비자 선호 변화, 노동력 부족 문제를 어떻게 해결할 수 있느냐에 더 집중하는 것 같다는 이야기다. 아울러 스마트농업 기술을 첨단 혁신기술로만 접근하기보다 디지털 기술이 들어간 장비나 서비스를 쓰는 것으로 이해하는 것이 오히려 심리적 거리를 좁힐 수 방안이라는 의견도 내놓았다. (거대 IT기업도 농업분야에 협력하고 있지만 데이터를 얻기 위해 벌룬을 띄운다는가 하는 저비용 기술부터 비용이 많이 드는 혁신기술까지 다양한 방식이 존재한다.) 스마트농업 기술도 당면한 농업문제를 해결하는 것이 목표이므로 정확한 개념이나 세대, 범위 등에 너무 발목을 잡히지 않았으면 좋겠다는 것이다. 소비자들에게 적정한 가격에 농산물 공급, 농업인들의 어려움 극복과 원활한 생산·이윤추구, 서비스와 장비 공급 업체들의 이익창출 등을 달성해가는 프로젝트 위주로 접근해 가는 방안을 강조했다. 서대석 한국농촌경제연구원 연구위원은 “스마트농업은 정밀농업에 IT, ICT기술이 접목된 발전 모델이며 정밀농업과 마찬가지로 사회경제적 지속성이 가장 중요하다”고 말했다. 또한 “노지에서 다양한 품목을 재배하는 우리 농업 자체가 광범위한 테스트베드라고 볼 수 있는 측면이 있다”며 미래 스마트농업 수출에서 우리가 개발한 기술과 노하우를 활용하는 발전모델도 가능할 것이라고 진단했다.
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테마기획세계 농약시장은 코로나 팬데믹에도 성장세 지속
[2021년 세계 20대 농약 기업 순위] ‘Top20 클럽’에 자리한 모든 기업의 성장률 견실 상위 20대 농약 기업 2021년 총매출 726억 달러 2020년 611억4500만 달러 대비 18.68% 급성장 신젠타(1위)·바이엘(2위)·바스프(3위)·코르테바(4위) 4대 기업이 상위 20위권 전체매출 54.71% 차지 UPL·FMC·ADAMA·스미토모화학도 상위권 랭크 12개 중국기업 ‘Top20’ 포진…전체 매출의 40%
세계 농약시장을 주도하는 상위 20대 글로벌 농약 기업의 ‘2021 회계연도(FY)’ 총매출은 725억6900만 달러(US$)로 2020년 611억4500만 달러에 비해 18.68% 증가한 것으로 나타났다. 지난해 코로나19 팬데믹과 복잡한 국제 정세의 여파에도 불구하고 글로벌 상위 20대 농약 기업들은 모두가 성장가도를 달렸다. 이들 중 17개 기업이 두 자릿수 성장을 기록했으며, 거의 절반에 가까운 기업들이 30%의 매출 성장을 달성했다. 또한 글로벌 1위 농약 기업인 신젠타(Syngenta)를 비롯해 바이엘크롭사이언스(Bayer CropScience), 바스프(BASF), 코르테바(Corteva)가 상위 20위권 내 전체 매출의 54.71%를 차지했다. 최근 AgPages는 이러한 내용을 골자로 하는 ‘2021년 글로벌 20대 농약 기업 순위’를 발표했다. 특히 이들 상위 20대 농약 기업 중에는 중국의 12개 기업이 이름을 올렸으며, 이들의 총매출액은 전체의 40%를 차지했다. 지난해 새로 순위에 오른 중국기업은 푸화(Fuhua)와 허방(Hebang)으로 각각 126.41%, 86.9%의 성장률을 기록했다. 우선 Syngenta, Bayer CropScience, BASF, Corteva가 상위 4대 농약 기업으로 자리를 굳건히 하면서 세계 농약시장을 주도하고 있으며, 뒤이어 UPL, FMC, ADAMA(Syngenta Group 자회사), Sumitomo Chemical(스미토모화학), Nufarm(뉴팜), Jiangsu Yangnong Chemical(강소양농화학)이 10위권에 이름을 올렸다.[표] IHS Markit Crop Science 등에 따르면, 지난해 세계 농약시장은 코로나19 팬데믹으로 선적 컨테이너 부족, 운송비 급등 등 사업상의 여러 우여곡절을 겪었다. 또한 많은 국가들은 코로나19 통화팽창에 따른 에너지 가격과 원자재 가격 상승 등은 물론 기상조건과 기타 요인들이 겹쳐 농산물 생산에 불확실성을 초래했다. 그럼에도 불구하고 세계 인구가 증가하고 재배면적이 늘어나면서 농약 수요도 꾸준히 증가했다. FAO의 농산물 가격지수와 농업 생산량 데이터가 말하듯이 농산물 가격 상승세가 지속되면서 농업인들의 농산물 재배 의향이 더욱 높아졌다. 이에 따라 대다수 농약 기업들은 코로나19 팬데믹 상황에서도 2020년과 비교해 농약 판매량과 가격 측면에서 모두 성장을 이뤘다. 1위 신젠타 농약 매출 2020년 대비 18.67% 급증 바이엘(14.52)·바스프(9.62)·코르테바(12.43)도 증가 지난해 글로벌 상위 20대 농약 기업을 순위별로 보면, 신젠타 작물보호(Syngenta Crop Protection) 사업부는 2020년 대비 18.67% 증가한 133억100만 달러에 달하는 농약 매출을 올려 1위를 마크했다. 신젠타 측은 건전한 공급망 관리를 통해 만족스러운 비용 관리를 달성했으며, 지속 가능한 농산물 및 서비스에 대한 강한 수요가 매출 증가의 주요인으로 분석했다. 또한 신젠타는 중남미 시장과 중국 시장은 지난해 신젠타가 각각 27%와 26%의 매출 성장세를 가속화한 주요 시장으로 분류했다. 글로벌 상위 2위를 차지한 바이엘크롭사이언스(Bayer Crop Science)도 2020년 대비 14.52% 증가한 114억3600만 달러의 농약 매출을 기록했다. 바이엘의 이같은 매출 성장은 전세계 모든 지역에서 글리포세이트 기반 제품의 높은 가격과 판매량 증가가 뒷받침했다. 지난해 바이엘 제초제의 경우 2020년 대비 12.4% 증가한 53억2800만 유로로 모든 제품 중 가장 높은 매출(판매) 비중을 차지했다. 살균제는 자사제품의 강력한 브랜드 이미지 덕택에 중남미 시장에서 크게 증가했으며, 아시아·태평양 지역과 유럽, 중동, 아프리카 지역에서도 좋은 기상 여건으로 인해 매출이 어느 정도 증가한 반면 북미 지역 매출은 감소했다. 살균제와 살충제의 매출은 전년 대비 각각 10.8%와 3.4% 증가한 29억2400만 유로와 14억1700만 유로를 기록했다. 특히 바이엘의 디지털 농업 플랫폼 ‘Climate FieldView™’은 23개국에 걸쳐 1억8000만 에이커 이상의 농작물 재배지에서 농업인들이 농장을 더 잘 관리하고 수확량을 늘릴 수 있도록 지원하며 빠른 성장가도를 달리고 있다. 3위인 바스프 농업솔루션(BASF Agricultural Solutions)은 지난해에 2020년 대비 9.62% 증가한 77억1300만 달러의 농약 매출을 기록했다. 북미 지역의 매출은 6억8100만 유로로 총 30억8500만 유로가 증가했다. 특히 제초제의 판매량 증가로 가격 하락을 완전히 보상받았다. 남미, 아프리카와 중동 지역의 매출은 전년 대비 6억2130만 유로 증가한 19억9000만 유로를 기록했으며, 이는 브라질과 아르헨티나의 매출 성장과 가격 인상에 힘입어 성장했다. 살균제와 제초제는 바스프 포트폴리오의 주요 제품으로 전체 매출의 30% 이상을 차지했다. 그러나 바스프의 2021년도 수익성은 물류비와 에너지 비용 증가 등의 영향으로 전반적인 감소세를 기록했다. 4위 코르테바는 지난해 72억5300만 달러의 매출을 올려 전년 대비 12.43%의 성장을 기록했다. 코르테바의 농약 판매량과 가치는 각각 6%와 5% 증가했으며, 환율이 2%의 긍정적인 영향을 미친 반면 제품 포트폴리오에서 1%의 부정적인 영향을 받았다. 제초제와 살균제 매출은 각각 16.3%, 26.9%로 크게 늘었지만, 살충제 매출은 소폭 감소했다. 코르테바 측은 이러한 매출 증가의 주요인으로 신제품의 글로벌 시장 진출이 지속적으로 이뤄졌기 때문으로 풀이했다. 지난해 신제품 농약의 매출은 전년 대비 4억5000만 달러 증가한 14억 달러를 기록했으며, ‘Enlist’ 제초제 시리즈와 ‘Arylex’(할락시펜-메틸), 살충제인 ‘Isoclast’(설폭사플로르)가 주도했다. 상위권 UPL·FMC·ADAMA·Sumitomo·Nufarm 순 5~9위 총매출액 206억 달러…전체의 28.46% 차지 UPL, ADAMA, FMC, Sumitomo Chemical, Nufarm 등 5~9위를 차지한 기업들의 매출 총액은 205억700만 달러로 상위 20개 기업 전체매출의 28.46%를 차지했다. 5위에 랭크된 유피엘(UPL)은 유일한 인도기업으로 2021년 농약 매출은 전년 대비 19.02% 증가한 55억5600만 달러를 기록했다. UPL은 북미 지역에서 전년 대비 37%의 성장률을 보이는 등 모든 지역에서 다양한 수준의 매출 성장세를 유지했다. 특히 중남미 지역에서 글리포세이트 제품의 제초제 판매량이 39% 증가했으며, 브라질에서도 제초제와 살충제 판매량이 증가해 지난해 매출 성장세를 견인했다. 6위 FMC는 지난해 2020년보다 8.22% 증가한 50억4500만 달러의 농약 매출을 기록했다. 이중 살충제 매출이 59.86%로 30억2000만 달러에 달했으며, 제초제 27.26%, 살균제 6.45%, 기타 제품 6.43%를 각각 차지했다. FMC의 아시아 매출 성장률은 호주, 인도, ASEAN 지역과 한국 시장의 성장에 힘입어 13%에 달했다. 매출이 크게 증가한 제품은 신규 제초제인 ‘Overwatch’(빅스로존)와 살충제인 ‘Vantacor’(클로란트라닐리프롤) 두 제품이었다. 또한 몇몇 국가에서 기후 조건이 불안정했지만, FMC의 ‘비사미드’(Bisamide) 기반 살충제는 그 지역에서 판매량이 증가해 2021년 매출 성장세의 중요한 동력으로 작용했다. Syngenta Group의 자회사인 ADAMA의 지난해 농약 매출은 2020년 대비 17.42% 증가한 43억8900만 달러를 기록해 7위에 올랐다. ADAMA는 2021년 4분기에 브라질과 대부분의 중남미 국가에서 상당한 성장을 달성했다. 특히 브라질 대두 시즌에 농가 수요가 증가하고 가격이 상승해 남미와 중남미 전역에서 매출 성장세가 두드러졌다. 아시아·태평양 지역에서도 견실한 성장세가 유지됐으며, 정밀화학 제품의 판매량도 수요 증가와 가격 상승으로 혜택을 입었다. ADAMA는 지난해 제초제의 매출이 19억7200만 달러로 농약 전체 매출의 41%에 이를 정도로 가장 큰 비중을 차지했다. 매출 순위 8위를 차지한 스미토모화학(Sumitomo Chemical)은 2021년도에 34억9500만 달러의 매출을 올려 전년 대비 8.04%의 성장률을 보였다. 스미토모화학은 2020년 Nufarm의 남미 사업을 인수한 이후 지난해에도 이 지역에서 안정적인 매출 성장세를 유지했다. 또한 스미토모화학은 2021년 한해 동안 다양한 제품의 글로벌 판매량을 늘려왔다. 특히 올해 1월 아르헨티나에서 새로운 제초제인 ‘Terbyne Max’(플루미옥사진-터브틸라진 혼합제)을 출시하기도 했다. 9위 뉴팜(Nufarm)은 지난해 계절적 여건 개선과 원자재 가격 상승, 타이트한 공급에 따른 수익성 증가로 전년 대비 18.38% 증가한 20억8700만 달러의 매출을 기록했다. 16위 Fuhua·19위 Hebang…처음으로 순위권 진입 일본기업 Sumitomo(8위)·Kumiai(18위) 2곳도 랭크 매출 순위 10위에서 20위 사이의 농약 기업 중에는 중국의 12개 기업이 자리를 잡고 있다. 이들 12개 중국기업의 매출총액은 291억1700만 달러로 상위 20개 기업 전체매출의 40%를 차지했다. 또한 이들 12개사 가운데 10개사가 25% 이상의 매출성장을 달성했으며, 롄윈강 리벤 크롭사이언스(Lianyungang Liben CropScience), 후베이싱화화학(Hubei Xingfa Chemicals), 푸화(Fuhua), 허방(Hebang) 등은 70% 이상의 매출 성장률을 기록했다. 지난해의 경우 세계 주요 농산물 가격이 계속 높은 수준을 유지하면서 재배면적 증가에 따른 글로벌 농약 수요 증가로 중국 농약 기업들의 매출 증가에도 많은 영향을 미쳤다. 특히 2021년 3/4분기에는 유가 폭등과 원자재 가격 인상으로 인해 중국산 농약 원제와 중간체의 공급 부족 현상을 빚기도 했다. 4/4분기에 접어들어 원제와 중간체의 공급 부족이 완화되기는 했으나 가격은 여전히 높게 형성됐다. 10위 강소양농화학(Jiangsu Yangnong)의 2021년도 농약 매출은 전년(14억1300만 달러) 대비 13% 증가한 18억1500만 달러를 기록했다. Jiangsu Yangnong의 연구·생산 통합체인은 대량 생산과 빠른 판매를 기반으로 13.2%의 매출 증가를 달성했으며, 해외 수출도 안정적인 성장세를 유지했다. 특히 독립적인 제품 등록 시스템을 채택해 매출 증대를 위한 견고한 기반을 마련했다. 또한 신젠타와 동남아 지역 유통을 위한 전략적인 협력관계를 유지하면서 해외 무역사업도 전년 대비 93.4%가 성장했다. 11위에 이름을 올린 레인보우케미컬(Rainbow Chemical)의 지난해 농약 매출은 2020년 대비 43.75% 증가한 15억1800만 달러에 달했다. 특히 Rainbow Chemical은 2021년 심천증권거래소 상장 이후 글로벌 시장 진출에 박차를 가했다. Rainbow의 ‘2021년 중기 전략계획’에 따르면, ‘빠른 시장진입 플랫폼’ 구축을 통해 오는 2024년까지 미국, 캐나다, 일본을 제외한 대부분의 글로벌 주요 시장에 진출할 계획을 갖고 있다. 12위에 랭크된 윈카케미컬(Wynca Chemical)은 2020년 14위에서 두 계단 올라섰다. 지난해 농약 매출도 2020년 대비 34.39%의 성장한 11억8400만 달러를 기록했다. Wynca는 지난해 허페이싱유(Hefei Xingyu)를 인수하고 뉴트리켐(Nutrichem)과의 협력을 통해 판매망을 확대하는 등 농화학사업 규모를 늘려 제품의 경쟁력을 강화했다. 이와 함께 미주 주요국 시장 개척을 위해 브라질 현지법인을 설립하는 등 글로벌 시장 확대를 지속했다. 또한 아프리카 중서부 지역에 기술을 등록함으로써 서아프리카 시장에서도 완전한 판매망을 구축했다. 해외사업 실적에서도 Wynca 자회사들이 코로나19 팬데믹 영향과 환율 변동 등 여러 난관을 극복하고 리스크를 해결하면서 Wynca America와 Wynca Sunshine(가나)의 영업이익이 사상 최고치를 기록하며, 전년 대비 42%의 성장률을 기록했습니다. 특히 Wynca America는 2239%의 수익률을 기록했고, Wynca Sunshine(가나)도 매출 성장률을 428%까지 끌어 올렸다. 매출 순위 13위에 오른 Lianyungang Liben Crop Science는 2020년 16위에서 3계단을 점프했으며, 14위에 랭크된 Hubei Xingfa Chemicals도 2020년 18위에서 4계단이나 올라왔다. Lianyungang Liben Crop Science의 2021년 농약 매출은 전년 대비 72.98% 증가한 11억7800만 달러를 기록했으며, Hubei Xingfa Chemicals은 2020년 대비 83.96% 늘어난 11억7000만 달러의 매출을 올렸다. 15위 뉴트리켐(Nutrichem)은 2021년 농약 매출 11억3500만 달러로 전년 대비 26.67% 증가했다. Nutrichem의 트리아존(Triazone) 제초제인 ‘디페닐에테르(Diphenyl ether)’와 ‘아미드(Amide)’는 중국 시장을 선도하면서 매우 높은 경쟁력을 발휘했다. 특히 Nutrichem은 지난해 외부 수요 증가에 반해 내부 공급 능력이 제한되면서 생산과 마케팅을 결합하는 한편 생산능력을 더욱 확장하기 위해 시장 전략을 조정했다. 이러한 전략을 통해 2021년도에 사상 최대 실적을 달성했다. 16위 푸화(Fuhua)는 2021년에 글로벌 매출 ‘Top20 클럽’에 처음 진입했다. Fuhua의 지난해 농약 매출은 10억300만 달러로 2020년 대비 126.41%의 성장률을 기록했다. 17위에 이름을 올린 리어케미컬(Lier Chemical)의 2021년 매출은 전년 대비 39.22% 성장한 9억3000만 달러에 달했다. Lier Chemical은 중국 최대의 ‘클로로피리딘(Chloropyridine)’의 기술과 제형 제조업체이자 ‘글루포시네이트’의 최대 생산업체로 알려져 있다. 지난해 Lier Chemical은 광안(Guang an) 생산기지의 운영 안정성과 신뢰성을 개선하면서 글루포시네이트와 플루미옥사진의 생산 능력과 시장 경쟁력을 높였다. 18위 쿠미아이화학(Kumiai Chemical)은 상위 20위 안에 이름을 올린 두 번째 일본기업으로 2020년 보다 3계단이 미끄러졌다. 하지만 2021년 농약 매출은 2020년 대비 25.48% 성장한 8억2400만 달러를 기록했다. 특히 Kumiai Chemical은 주력제품인 대두 직파재배용 제초제 ‘AXEEV’를 앞세워 미국, 호주, 브라질, 아르헨티나 등에서 많은 수출실적을 올렸다. 19위에 자리한 허방(Hebang)은 2021년에 처음으로 ‘Top20 클럽’에 이름을 올렸으며, 지난해 농약 매출액은 2020년 대비 86.90% 증가한 8억1300만 달러를 기록했다. 중국 최대 글리포세이트 생산업체 중의 하나인 Hebang은 생산과 판매 부문 모두에서 비약적인 성장세를 자랑했다. 마지막 20위에 턱걸이한 난징레드선(Nanjing Red Sun)의 2021년 농약 매출은 전년 대비 25.48% 증가한 7억2400만 달러를 기록해 ‘Top20 클럽’에 들어왔다.
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UPDATE: 2022년 12월 08일 20시 00분