올해 비선택성(전멸) 제초제 시장은 치열한 경쟁 구도와 규제 등으로 몸살을 앓고 있다. 전체적인 시장 규모도 지난해보다 줄어든 것으로 나타났다.

한창 제초제가 공급되고 있는 시기인 만큼 아직 속단하긴 이르지만, 지난 5월말 기준으로 집계된 시장규모는 지난해에 비해 줄어든 모습이다.<표1, 표2> 거기다 6월 말을 목전에 둔 현시점에서도 다수의 농약업계 관계자들은 시장 규모를 비관적으로 전망했다.

자쿠사, 바로바로 등 신규 비선택성제초제가 올해 공급되면서 현재 두 제품 합산 50만개 정도가 판매된 상황을 감안하면 기존 시장은 더욱 줄어들었다고 평가할 수 있다.

바스타(글루포시네이트 암모늄)와 근사미(글리포세이트)로 대표되는 시장은 지난해부터 바스타 원제 부분의 치열한 경쟁을 예고해 왔다. 지난해 중반까지만 해도 전세계 원제 생산이 수요를 따라가지 못해 턱없이 부족했던 글루포시네이트 암모늄은 한때 50달러 이상으로 가격이 치솟았다.

하지만 지난해 말부터 중국, 인도 등의 원제 생산량 증가, 남미의 잘못된 제고 축적 등으로 인해 원제 공급이 넘치자 자연스레 가격이 뚝뚝 떨어지기 시작해 현재는 18달러의 가격을 형성하고 있다. 6월 현재가 원제 매매 비수인임을 감안하더라도 지난해 꼭지점보다 3배 떨어진 상태다.

그러다 보니 국내에 글루포시네이트 암모늄을 제조ㆍ판매하는 제네릭 원제 취급 회사들의 물량이 무시못할 수준으로 치고 올라오는 상황이다. 자체 취재한 바로는 판매 회사인 ‘새한농’, ‘다보’ 등 신생 기업들이 글루포시네이트 암모늄을 10만개 이상씩 공급했다고 한다.

이들이 취급한 물량은 각각만 놓고 본다면 미미한 수준일 수 있으나 이 외에도 인바이오믹스, 한얼싸이언스, 아그리젠토 등 이제는 중견기업 수준에 오른 회사들의 취급 물량에 신생회사의 물량까지 더해지니 경쟁이 치열해질 수밖에 없는 상황이 됐다.

결국 농협과 시판 등 유통주체에게 공급되는 결제가도 6000~6500원 수준으로 떨어졌고, 대농민가 역시 8000원 수준에서 이뤄지고 있는 것으로 파악됐다. 반면 오리지널 원제 제품을 공급하고 있는 바이엘과 팜한농의 바스타는 농협이나 시판 납품가를 낮추지 못하는 상황에서 대농민가격도 9000원 언저리를 유지하고 있다.

이에 반해 자쿠사와 바로바로의 상황은 조금 다르다. 원제가 90달러에 육박하는 와중에서도 유통채널과의 약속 이행, 농민 부담 경감 등을 위해 손해를 감수하면서도 가격을 크게 높이지 않고 판매에 나서고 있다.

비선택성제초제 시장이 전반적으로 줄어든 만큼 바스타와 그 외 제네릭 바스타 원제 제품들의 판매량이 동시에 줄어들었지만 제네릭 제품의 물량 경쟁으로 오리지널 바스타의 판매량 하락율이 더 높았다. 지난 3~4년간 독주를 이어왔던 바스타의 성장세도 이제는 한풀 꺾인 상태로 당분간 회복세로 돌아서기 힘들 것이라는 전망이 지배적이다.

이와 함께 지난 몇 년간 원제파동을 겪으면서 물량확보에 애를 먹었던 제조회사들은 지난해 7월 원제가격이 최고 57달러까지 폭등했던 시기에도 원제물량 확보에 나서면서 상대적으로 생산원가가 턱없이 높은 제품을 올해 낮은 가격으로 출하하는 상황에 놓이게 됐다.

그러다보니 올 들어 원제가격이 떨어진 이후에도 울며 겨자먹기 식으로 원제확보에 나서고 있는 것으로 파악됐다. 원제 가격이 높을 때는 손해 때문에 판매하지 못했던 물량을 가격이 낮을 때 구매한 원제를 통해 생산 단가를 낮춰보려는 전략으로 풀이된다.

이에 따라 제조회사에서는 판매해야 하는 목표치가 더 높아지고 유통에 나오는 물량이 많아지면서 경쟁을 더 치열하게 만드는 원인 중 하나가 되고 있다.

현재 글루포시네이트 암모늄의 가격이 최저로 떨어진 상태이지만 이런 상황은 오래갈 것 같지는 않아 보인다. 중국 내의 파라콰트 규제가 강화될 것이라는 전망이 나오고 있어서다. 중국정부는 중국 내 회사들이 파라콰트의 재등록을 신청하면 이를 승인하지 않고 있다. 이에 따라 파라콰트 재등록이 도래하는 회사들이 순차적으로 규제를 받게 돼 점차 파라콰트 유통 물량이 줄어드는 수순을 밟고 있는 것.

그러다보니 그 대안으로 글루포시네이트 암모늄이 소요되면서 한국 시장에 공급되는 원제가 부족해질 수 있다는 전망이다. 파라콰트가 중국에서 사라진다 할지라도 바스타 원제가 당장 내년부터 국내 시장에 영향을 미칠 정도로 물량 부족 내지 가격 상승 등으로 이어질 것 같지는 않다.

이미 비선택성제초제 시장은 줄어든데다 현재 쏟아지는 물량이 워낙 많기 때문에 내년 재고물량은 자연스럽게 늘어날 수밖에 없다는 예측에 무게가 실리고 있다.

이에 따라 글루포시네이트 암모늄의 합제 등록 움직임이 빨라질 것이라는 전망이 설득력을 얻고 있다. 지금처럼 단제 만으로는 예전 파라콰트 때처럼 손해 보면서도 판매할 수밖에 없는 어려움이 있는 만큼 제조회사들은 합제 개발을 통해 가격 경쟁력을 갖추려는 움직임을 보이고 있다. 

한편에서는 중국이 파라콰트를 대신해 글루포시네이트 암모늄을 소비하기 시작하면 국내로 들어오는 원제의 가격 상승요인으로 작용해 제네릭 회사들의 물량 공세가 주춤해질 수밖에 없을 것이라는 전망이 나온다.

농약업계 관계자는 이같은 글루포시네이트 암모늄 시장상황과 관련해 “제네릭 회사들의 제품 공급이 부족해지면 상대적으로 부족한 원제를 핑계로 오리지널 원제사들이 가격을 올리고 시장을 독식하던 최근 3년간의 상황이 재연될 가능성도 무시할 수 없다”고 전망했다.

‘근사미’로 대별되는 글리포세이트 시장은 글루포시네이트 암모늄 시장과는 반대 상황에 놓여 있다. 지난해 1900톤으로 물량이 제한되면서 시중 가격을 약간 상승시키는 결과를 낳고 있다. 회사들도 무리하게 물량을 밀어내지 않으니 경쟁도 치열하지 않다.

글리포세이트의 물량 규제가 글루포시네이트 암모늄 시장을 키우는 풍선효과를 가져온 것 같지도 않다. 최근 3년 판매량을 근거로 제한했기 때문에 시중에 적당할 정도로 공급되고 있어 글루포시네이트 암모늄 시장이 상대적으로 팽창한 것은 아니라는 평이다.

다만 글리포세이트 시장의 변수는 유럽과 우리나라 정부의 결정에 따라 달라질 것으로 보인다. 지난해 국내 글리포세이트 물량 제한의 근거는 유럽에서 발암성이 있을 수 있다는 전제로 규제를 가하면서다. 우리 정부 역시 발빠르게 국내 물량을 최근 3년간 평균 판매량으로 규제했다.

유럽에서는 글리포세이트 생산 회사인 몬산토의 자료를 제출받아 글리포세이트의 향방을 결정지을 예정인 것으로 알려지고 있다. 하지만 현재 분위기는 그다지 호전적이지 못하다는 전망이 우세하다. EU 회원국의 합의가 불투명해 글리포세이트의 사용허가 연장이 난항을 겪고 있다. 벌써 독일과 프랑스가 재승인을 거부했다는 소식이다. 6월 말까지 합의가 이뤄지지 않으면 글리포세이트가 퇴출될 위기에 있다.

EU의 농민들은 현재 경작하고 있는 작물의 재배가 끝날 때까지인 2017년 말까지만이라도 사용을 연장토록 해달라고 요청하고 있다. 18개월 연장을 외치고 있는 중이다. 이 마저도 확정적이지 않다.

EU는 글리포세이트 GMO에 직접 살포
국내는 GMO 경작 자체가 허용 안돼

그렇다면 우리나라에서 사용하는 글리포세이트의 사용도 중지될까? 우리 정부 역시 지난해 물량 규제에 이어 발암성과 관련한 자료를 회사들에게 제출토록 요구한 상태이다. 6월 말까지 취합할 것으로 예상된다. 아직 EU의 결정이 확정된 것도 아니며 국내도 결론이 난 상태는 아니다. 농약업계 관계자는 다만 “과거 정부의 정책을 살펴보면 유럽이나 미국의 조치가 국내에 그대로 적용돼 온 것이 대부분이었다”며 “EU가 글리포세이트를 퇴출시키게 된다면 우리나라도 같은 결정이 내려질 가능성이 다분히 높다”고 전망했다.

하지만 그 결정이 내려지기 전에 한 가지 짚고 넘어가야 할 부분이 있다. 왜 EU가 글리포세이트에 민감한 반응을 보이는가이다.

글리포세이트는 GMO와 한 세트이다. GMO의 종류는 다양하지만 가장 유명한 GMO는 글리포세이트에 저항성을 가진 GMO이다. 이 GMO를 경작지에 파종하고 키우는 과정에 잡초가 생기면 작물 위에 글리포세이트를 전체적으로 살포한다. 잡초는 죽고 GMO작물만 살아남는다. 결국 수확된 GMO는 글리포세이트가 잔류농약으로 남게 되고 이를 사람들이 섭취하게 된다. 이 때문에 발암성 물질이 불특정 다수인 소비자에게 직접 전달된다는 전제로 글리포세이트를 퇴출하겠다는 것이다.

우리나라의 상황은 전혀 다르다. 우선 GMO는 경작 자체가 불가능하다. 정부에서 GMO 국내 재배를 허가하지 않는다. 당연히 작물에 글리포세이트가 직접 살포될 일이 없다. 소비자들이 글리포세이트가 살포된 식품을 먹을 일도 없다. 비농경지에 글리포세이트가 사용될 뿐이다. 글리포세이트를 살포하는 농작업자에 대한 노출 시험도 국내 기준을 통과했다.

농약업계 관계자는 “EU의 퇴출 결정이 국내에서 그대로 적용되지 않아도 되는 이유가 바로 그 부분”이라고 강조하며 “국내 소비자들의 안전을 생각한다면 글리포세이트의 사용을 규제할 것이 아니라 수입 GMO 식품을 막는 것이 더 효율적일 것”이라고 꼬집었다.

이 관계자는 “특히 파라콰트가 자살용으로 오남용 되면서 국내에서 퇴출된 이후 이를 대신할 제초제로 바스타가 자리 잡았으나 대안이 된 제초제는 결국 파라콰트 때보다 농업인의 제초제 사용 단가를 높여 놨다”며 “글리포세이트가 규제 받는다면 대안용 제초제가 설사 존재한다 한들 농업인의 부담은 가중될 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

심미진 l choubab@newsfm.kr