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기획&분석

비선택성 제초제 시장 해마다 하향곡선을 그린다

‘2020년 농약연보’ 3개년도 매출분석
해마다 시장규모 큰 폭으로 감소행진
농약 전체시장보다 매출 변동률 심각
한해 평균 8%씩 감소세…치열한 경쟁
40개 품목이 1270억 시장에서 각축전
글루포시네이트암모늄(단제) 단연 1위
전통의 강자 ‘근사미’ 제품군 2위 고수
팜한농 자체개발 ‘테라도골드’ 급부상
성보화학 ‘풀샷’ 매출 3년만에 반토막
속효성 장착한 ‘401’ 등록여부 관심사


비선택성 제초제는 국내 농약시장의 바로미터로 통한다. 매출 규모로만 보면 전체시장의 10% 남짓이지만, 해마다 국내 농약시장 규모는 비선택성 제초제 시장의 매출 변동률과 거의 일치했기 때문이다. 특히 비선택성 제초제 시장은 회사별·약제별로 치열한 경쟁을 치르면서도 전체적인 매출규모는 비교적 변동률이 낮은 편이었다. 하지만 비선택성 제초제 시장은 몇 해 전부터 크게 달라지고 있다. 최근 3년간 비선택성 제초제 시장은 전체 농약시장보다도 더 큰 폭으로 축소됐다. 


한국작물보호협회가 발간한 ‘2020년 농약연보’에 의하면 비선택성 제초제 시장규모(매출액)는 비교연도인 2017년(1500억원)에 비해 2018년(1360억원)에 10.3%가 줄었고, 2019년(1270억)에도 전년대비 6.6%가 줄어드는 등 해마다 감소세를 이어가는 것으로 나타났다. 이는 국내 농약시장 전체규모가 2017년(1조5050억원)보다 2018년(1조4762억원)에 1.9% 감소하고, 2019년(1조4458억원)엔 전년(2018년)대비 2.1% 줄어든 것과 비교해 큰 폭의 변동률을 보였다.


품목별로는 글루포시네이트암모늄 성분의 단제와 혼합제가 비선택성 제초제 시장에서 독보적인 1위를 차지하고 있다. ‘바스타’로 대별되는 이들 제품의 매출액은 2017년 627억여원, 2018년 584억여원, 2019년 471억여원을 기록했다. 또한 글루포시네이트 성분의 이성질체인 글루포시네이트-피 품목은 경농(바로바로)과 한국삼공(자쿠사)이 각각 등록·판매하고 있으나 매출규모는 64억여원에 그치고 있다.



글루포시네이트암모늄 단제의 경우는 26개사의 제품이 국내에서 제조·판매(2019년 471억여원)되고 있으며, 수입완제품(19억여원)도 17개사에서 등록·판매하고 있다. 특히 글루포시네이트암모늄 성분의 단제 중에서 UPL의 ‘타랑’은 주성분 함량을 24.5%로 상향해 연간 11억여원의 매출을 올리는 등 향후 판매추이에 관심이 쏠리고 있다.


비선택성 제초제 시장의 매출액 대비 2위는 전통의 강자인 글리포세이트이소프로필아민(액제)이 자리를 지키고 있다. ‘근사미’·‘글라신’으로 통칭되는 이들 제품의 단제와 혼합제 시장 전체규모는 508억여원(2019년)에 이르고 있으며, 단제 시장은 2017년 290여억원, 2018년 216억여원, 2019년 175억여원(수입완제품 15억여원 미포함)의 매출을 기록했다. 하지만 ‘근사미’ 제품군(수입완제품 포함)은 해마다 큰 폭의 감소세를 보이고 있으며, ‘바스타’ 제품군(2019년 489억여원)과 비교해서도 큰 차이를 보였다.


다음으로는 팜한농의 자체개발 신물질인 티아페나실과 글루포시네이트암모늄을 혼합한 ‘테라도골드’가 매출액(2019년) 135억여원을 기록하면서 선전하고 있으며, 향후 성장세가 어느 정도일지도 관심사항이 되고 있다.
글리포세이트 성분도 사용량(매출액)이 해마다 감소세를 이어가고 있다. 글리포세이트암모늄이 주성분인 ‘하이로드(아다마코리아)’와 ‘위니아위드(오더스)’ 제품은 단제(2019년)로 80여억원(국내제조 10억여원, 수입완제품 70억여원)을 기록했다.


한때 비선택성 제초제 시장에 돌풍을 일으켰던 성보화학의 ‘풀샷(Glyphosate IPA+MCPA)’의 성장세는 최근들어 크게 감소했다. 수입완제품인 ‘풀샷’은 2017년 매출액이 31억원을 웃돌았으나 2018년엔 26억여원으로 감소한 뒤 2019년에는 16억여원에 그쳤다. 국내제조 품목으로는 ‘풀베라(선문그린사이언스)’, ‘풀간다(인바이오)’, ‘레드샷(성보화학)’이 2019년 기준 7억6000여만원 정도의 시장을 형성했다.


이밖에도 국내 비선택성 제초제 시장에는 이들 ‘대표품목’을 비롯한 40개 품목(국내제조와 수입완제품 포함)이 치열한 경쟁구도 속에서 연간 1274억여원(2019년)의 시장을 형성하고 있다. 이를 산술적으로 추산하면 비선택성 제초제 1품목당 연간 31억원 정도의 매출을 기록하는 셈이다. 이렇듯 용도별로만 보면 비선택성 제초제는 여전히 국내 농약시장을 선도하는 품목임에 틀림없다.


한편 비선택성 제초제의 ‘속효성’을 앞세운 선문그린사이언스의 새로운 품목인 ‘401 액제(다이쿼트+글루포시네이트암모늄 혼합제)’의 등록여부도 초미의 관심사가 되고 있다. 현재 ‘401액제’는 농촌진흥청과 선문그린사이언스가 ‘등록’에 관한 행정소송이 진행 중에 있다. ‘401액제’ 행정소송은 선문그린사이언스가 1심과 2심에서 일방적으로 압승했으나 이후 농진청의 상고로 대법원의 최종 판단을 기다리고 있다. 특히 대법원에 계류된지 1년 4개월이 경과됐기 때문에 조만간 판단이 내려질 것으로 전망되고 있다.


만약 이번 소송에서 대법원이 선문그린사이언스의 손을 들어줄 경우 ‘401액제’는 곧이어 등록·판매에 나설 것으로 예상되며, 비선택성 제초제 시장의 속효성 약제 요구와 맞물려 어떤 시장을 확보할 수 있을지 주목받고 있다. 


[표2]비선택성제초제 시장분석                                                                                             (단위 : 천원)
구분품목명함량(%)등록회사201720182019
제조글루포시네이트암모늄 액제18케이씨생명과학(하이스타플러스)
 아다마코리아(발리간)
천지인바이어텍(나노스타)
 성보화학(바스타)
이엑스아이디(풀직방)
유원에코사이언스(제초스타)
하나바이오(네버풀)
 새한농(쎄바스타)
팜아그로텍(잡초카트)
 와이디케미칼(아리제스타)
신농팜케미컬(하이스타플러스)
,한국삼공(레드존)
오덕스(세라스타)
선문그린사이언스(빨간풀)
태준아그로텍(내비풀)
 아그리젠토(바로타)
팜한농(삭술이)
 아그리엠(위드스탑)
인바이오(프로비스타)
 장유산업(잡초자비)
신젠타코리아(골따라), 대유(발다메)
한얼싸이언스(큐스타)
 동방아그로(풀제로)
농협케미컬(바스타), 경농(신스타) 
            62,678,157             59,376,319             47,088,847
제조글리포세이트이소프로필아민
 액제
41이엑스아이디(풀감초)
 유원에코사이언스(유원글라신)
하나바이오(초애신)
 신농팜케미컬(풀쎈)
팜한농(근사미)
 선문그린사이언스(선문뉴글라신)
한얼싸이언스(풀오버)
 아다마코리아(제이케이마간클래식)
유피엘리미티드코리아(금새미)
 대유(다다이)
인바이오(인바이오글라신)
 농협케미컬(아리글라신)
성보화학(성보글라신)
 동방아그로(지심왕)
한국삼공(풀마타)
 신젠타코리아(풀자비)
경농(근초대왕)
 케이씨생명과학(풀쎈)  
            28,963,955             21,609,271             17,533,634
제조글루포시네이트암모늄+
티아페나실 액상수화제
16.8팜한농(테라도골드)                        -                         -             13,577,114
수입글리포세이트암모늄 액제41티아그로(티오피)
 케이씨생병과학(하이펀치)
아다마코리아(하이로드)
 오더스(위니아위드) 
            11,225,870               9,051,020               7,044,038
제조글루포시네이트-피 액제9.8한국삼공(자쿠사), 경농(바로바로)               9,752,022               7,012,778               6,449,374
제조글리포세이트이소프로필아민+
티아페나실 액상수화제
24.5경농(티나프로), 팜한농(테라도플러스)                        -               5,913,048               5,434,996
제조글리포세이트이소프로필아민+
사플루페나실 액상수화제
24.8농협케미컬(푸레스타)             7,712,035               6,536,565               5,271,494
제조플루티아셋메틸+
글루포시네이트암모늄 미탁제
12.2동방아그로(확타)             2,846,306               2,407,262               2,366,065
제조글리포세이트포타슘 액제44.75신젠타코리아(터치다운아이큐)
 농협케미컬(터치다운아이큐)
 인바이오(풀한방)  
             3,453,603               2,639,609               2,122,665
제조글리포세이트포타슘 액제48아다마코리아(맥스로드)                        -               2,260,417               2,060,149
제조글리포세이트이소프로필아민+
피라플루펜에틸 액상수화제
30.15팜한농(뉴풀마기)             3,580,084               2,240,881               1,917,282
수입글루포시네이트암모늄 액제18오더스(세라스타)
 한얼싸이언스(큐스타)
유원에코사이언스(제초스타)
 한국마간(발리간)
미래아그로(내비풀)
 영농코리아(잡초탄)
로탐라이프사이언스코리아(지퍼)
 신농팜케미컬(초전사)
다보인터내셔널(다보풀커트)
 아다마코리아(발리간)
태준아그로텍(내비풀)
 인바이오(프로비스타)
큐제이바이오케미컬(제초스타)
 티아그로(티아스타)
유피엘리미티드코리아(타랑)
 케이씨생명과학(초전사)
천지인바이오텍(맨스타)
             3,433,198               2,635,890               1,897,029
수입글리포세이트이소프로필아민+
엠시피에이 액제
39성보화학(풀샷)             3,141,724               2,690,749               1,626,227
수입글리포세이트이소프로필아민 액제41성보화학(번다운)
 아다마코리아(문산토클래식)
케이씨생명과학(푸레원글라신)
 신농팜케미컬(풀타존)
유일(유일글라신)
 인바이오(인바이오글라신)
티아그로(티글라신)
 한얼싸이언스(풀오버)
천지인바이오텍(케이글라신)
             2,231,983               1,579,062               1,546,797
제조글리포세이트암모늄+
옥시플루오르펜 입상수화제
38경농(대장군)             2,300,161               1,896,298               1,350,932
제조글루포시네이트암모늄+
트리클로피르티이에이 액제
15동방아그로(풀약)                        -                         -               1,245,358
수입글루포시네이트암모늄 액제24.5유피엘리미티드코리아(타랑)                        -                         -               1,199,595
제조글루포시네이트암모늄+
엠시피에이 액제
21아그리젠토(버너)
 팜아그로텍(디타네)
한국삼공(레츠고)
             1,186,101               1,487,804               1,191,433
제조글리포세이트이소프로필아민+
엠시피에이 액제
37한얼싸이언스(풀파워)             1,085,864               1,640,260               1,135,215
제조글리포세이트암모늄 액제41동방아그로(풀타)
 아다마코리아(바이풀)
 인바이오(강초타)
 오더스(위니아위드)
신농팜케미컬(하이펀치)
이엑스아이디(카라풀)
케이씨생명과학(하이펀치) 
               595,836               1,230,524               1,007,907
제조글리포세이트이소프로필아민+
엠시피에이 액제
39성보화학(레드샷)
 선문그린사이언스(풀베라) 
 인바이오(풀간다)
               746,833                 856,956                 764,884
제조티아페나실 미탁제5팜한농(테라도)                        -                         -                 638,550
제조글리포세이트암모늄 액제16.2동방아그로(스파크)
 태평에이지(풀은퇴)
               777,992                 414,161                 554,333
제조벤타존소듐+
글루포시네이트암모늄 액제
24한얼싸이언스(풀마름)               182,113                 182,981                 424,749
제조글루포시네이트암모늄+
엠시피에이 액제
22한얼싸이언스(퀵스타)               842,539                 379,584                 367,163
제조글루포시네이트암모늄+
글리포세이트이소프로필아민 액제
44인바이오(더푸레쎈)
팜하농(뉴속사포)
             1,413,973                 489,290                 364,508
제조글리포세이트이소프로필아민+
메코프로프 액제
31대유(대유풀박멸)               355,330                 435,174                 330,682
제조글리포세이트이소프로필아민+
플루미옥사진 액상수화제
29.5동방아그로(레이저)               342,992                 186,384                 264,209
수입글리포세이트이소프로필아민+
옥시플루오르펜 액상수화제
43한국삼공(태우미)
한국마간(줌머)
               230,875                 280,610                 214,181
수입글리포세이트포타슘 액제44.75신젠타코리아(터치다운아이큐)
태평에이지(레드초)
               214,280                 197,025                 112,400
제조글리포세이트이소프로필아민+
카펜트라존에틸 미탁제
20.5천지인바이오텍(토북이)
 새한농(논둑킹)
               141,912                  96,000                  82,080
제조글리포세이트이소프로필아민+
비페녹스 미탁제
40아그리젠토(미코스라)                 81,068                 113,236                  81,922
제조글루포시네이트암모늄+
메코프로프-피 액제
19.6성보화학(풀타그라)                        -                 204,262                  65,156
제조글리포세이트암모늄+
엠시피에이 액제
41팜아그로텍(메가톡스)                        -                         -                  60,706
제조글리포세이트이소프로필아민+
옥시플루오르펜 미탁제
21경농(초토화)               141,092                  90,344                  41,318
제조글리포세이트암모늄 입상수용제74경농(풀그만)-                16,677                    3,003                      360
제조글리포세이트이소프로필아민+
디플루페니칸 액상수화제
30.8바이엘크롭사이언스(재퍼)                        -                         -                         -
제조글리포세이트이소프로필아민+
벤타존소듐 액제
30한얼싸이언스(풀벤)                    120                         -                         -
수입글리포세이트이소프로필아민+
카펜트라존에틸 미탁제
20.5에프엠씨코리아(토북이)
 농협케미컬(논둑킹) 
                        -                         -                         -
제조글리포세이트이소프로필아민+
메코프로프-피 액제
27.6팜한농(풀난타)               394,872 -               138,405 -                44,053
          150,036,213   135,998,362   127,389,299